להערכתי, האג"ח לא מעניין, האג"ח נסחר ב- 1אג מתחת לפארי ונותן תשואה של 7% צמוד מדד.

בעת הזאת, להרוויח 1אג על פני 3 שנתיים + קופון לא חריג לא מעניין ביחס למה שלשוק יש להציע.

עם כל הכבוד ליחסי הכסוי של הבטחונות תמיד קיים התרחיש השלילי של נזק או מחדל או חבלה גדולים או צרות מצד אג"ח אחר של החברה נניח אג"ח 8 שנסחרים בתשואה של כ- 20% ונסחרים בכ- 25אג מתחת לפארי. אתה כל כך בטוח שהכל וורוד אם אג"ח 8 מסיבותיו יעמיד את האג"ח לפרעון מיידי ויתחיל מחול שדים?

לסכום: יתכן והאג"ח ראוי אבל לא במחיר הנוכחי, אני הייתי מנסה לתפוס אותו בכ- 20אג מתחת לפארי לפחות על מנת לראות בו כאטרקטיבי.