השאלה שלך קצת מסובכת לחישוב שכן מאז הדוחות האחרונים נעשו שינויים רבים בנכסי החברה.

אך גם בקיזוז/ויתור החוב ע"י חברות הבנות והבעלים (מה שאין חובה אמיתית) עדיין הנכסים שעומדים מאחורי החוב אינם מספיקים לתשלום החוב אפילו בערכו הנוכחי!

מרבית הנכסים שיש בידי החברה נמצאים בעדיפות מול אג"ח א' (ולכן מחירו הגבוה). כך שבסופו של דבר נכסי החברה במצב רגיל לא יוכלו לכסות את החוב במלואו (לדעתי ובחישוב גס בלבד).

כמו שאמרתי בתחילת הדרך, השקעה זו אינה חסרת סיכון לחלוטין (בניגוד להשקעות דומות מהעבר) - ולכן לא ניתן לשים בה אחוז גדול מהתיק, מעבר לכך אני לא ממליץ לשים בה גם סכום גבוה כי במקרה שתרצה לצאת לא תוכל לעשות זאת בזמן סחירות נורמלית (בקיזוז רכישות החברה הסחירות בנייר די נמוכה (ויש לקחת בחשבון שלא תיהיה לבד).