להערכתי, זה מרעה את המצב, ההערכה הקודמת דיברה על תשלום קופון 6אג כשמחיר האגרת היה ~ 25אג.

כעת, המחיר לא השתנה מהותית אבל איו קופון, מכספי הזרמה העתידית של אלשטיין יוזרמו רק כ- 120M ש"ח לתוך החזקות ואנחנו מדברים על הזרמה שלא ברורה לשחקנים האחרים מה אלשטיין מוצא בגנדן ואילו חובות מהעבר קיימים בין השניים.

להערכתי, מחיר האג"ח כרגע לא אטרקטיבי להשקעה בהתבסס על הנתונים הקיימים במחירו הנוכחי.

זו דעתי.