IDB רוכשת אג"ח ב-100 מ' ש'; מעלות בוחנת דירוג החוב

קבוצת אי.די.בי אשר בשליטתו של נוחי דנקנר תכנס אסיפה כללית להגדלת ההון בחברה ■ אתמול נסקה התשואה על אג"ח הקבוצה לכ-70% (סדרה ג')



קבוצת אי.די.בי אשר בשליטתו של נוחי דנקנר, מודיעה היום על כינוס אסיפה כללית להגדלת ההון בחברה - לאחר הצניחה באיגרות החוב של אי.די.בי, אשר נמשכה גם אמש. במקביל הודיעה החברה כי תרכוש אג"ח של עצמה ב-100 מיליון שקל, בעוד חברת הדירוג מעלות בוחנת את דירוג באג"ח של החברה. נזכיר כי אתמול נסקה התשואה על אגרות החוב של אי.די.בי אחזקות ואי.די.בי פיתוח לשיא של כ-70% באג"ח ג' של אי.די.בי אחזקות - תשואה המשקפת את חוסר האמון שרוחש השוק ליכולתו של הקונצרן לשרת את חובותיו.




במקביל הודיעה אי.די.בי על תכנית לרכישת אג"ח בהיקף של עד 100 מיליון שקל. נציין כי מדובר למרות תוכנית הרכישה המדוברת, המהווה לכאורה צעד בונה אמון באג"ח הקבוצה, איגרות החוב של אי.די.בי הן כמובן בהיקף גבוה בהרבה מהיקף הרכישה - אג"ח ג' הינן בהיקף כולל של 401 מיליון שקל, אג"ח ד' הינן בהיקף של כמיליארד שקל, ואג"ח ה' הינן בהיקף של 187.5 מיליון שקל.

כמו כן, הודיעה אי.די.בי כי חברת הדירוג מעלות S&P בוחנת את דירוג האשראי של כור, דסק"ש ואי.די.בי.

"מדובר בניסיון נוסף של החברה להפגין אמון בכושר ההחזר שלה ובתרחיש מסוים אף לנסות ולגרוף רווחי הון בשוק הפתוח במידה ואכן תשכיל לשרוד את המשבר", מנתח את המהלך האסטרטג הראשי של קבוצת איילון,יניב פגוט..

"אוי לציין כי מדובר על מסגרת רכישה של כ-6% בלבד מהחוב הסחיר של הקבוצה, כך שגם בתרחיש של מימוש המסגרת שנקבעה נראה כי באווירה שנוצרה יהיו מוסדיים רבים אשר ישמחו לזכות בנזילות מהחברה ולהקטין חשיפות לקבוצה. אנו סבורים כי לא מדובר בצעד שמשנה את פני המשחק, אלא בניסיון אחד מיני רבים להיחלץ מחניקת הנלסון' של השווקים".