אנחנו בפייסבוק
אי.די.בי: מוכרים את גיוון אימג'ינג לפי שווי של כמיליארד דולר
הערכות: הרוכשת היא חברת קובידיאן האירית ■ העסקה עדיין לא סגורה: גיוון אימג'ינג טרם הוציאה דיווח כלשהו ל-SEC בוול סטריט וגם קובידיאן הנסחרת בארה"ב לא פרסמה דיווח רשמי ■ מחר: יום גורלי לדנקנר באי.די.בי
חברת גיוון אימג'ינג
| ( | 23.65 |  |
+0.81% | ) |
| ( | 555.2 | |
+9.38% | ) |
דסק"ש הודיעה היום (שבת) בדיווח לבורסה כי סיכמה "עם גוף אסטרטגי בינלאומי גדול עסקה לרכישת כל הון המניות של גיוון בתמורה של 30 דולר למניה במזומן בדרך של עסקת מיזוג הופכי משולש". מדובר במכירת השליטה בחברה (חבילת שליטה של כ-46% מהון המניות, שמוחזקות בידי דסק"ש, אלרון ו-RDC-רפאל). מיזוג הופכי משולש דורש רוב רגיל ולא רוב גבוה כמו שנדרש בהצעת רכש רגילה.אם העסקה תושלם, דסק"ש תקבל 142 מיליון דולר ותרשום רווח הון של 554 מיליון שקל. כאמור מדובר בסיכום עם אותו "גוף אסטרטגי גדול", ששמו לא פורסם, ולא על עסקה סופית. העסקה מבוצעת על רקע המשבר באי.די.בי כשמחר אמורים הבנקים לאומי, מזרחי טפחות וקרדיט סוויס להצביע על ההצעה המועדפת להם מבין 2 הקבוצות - גרנובסקי-דנקנר או אלשטיין-בן משה.
ההערכה היא כי הרוכש הינו חברת קובידיאן, חברת מכשור וציוד רפואי מאירלנד, המייצרת בין היתר אנדוסקופים, מכשירים רפואיים לניטור, מכשור לתחום הקרדיו-וסקולרי והנשימה וכן ציוד ניתוחי. החברה נסחרת בבורסת ניו יורק (סימול: COV) בשווי 31.3 מיליארד דולר. רכשה באחרונה שלוש חברות בישראל: פוליטאץ', סופרדיימנשן ואירודיון.ב-25 בנובמבר חשף "גלובס" כי התחדשו המגעים למכירת השליטה בחברה לאחר שבשנה שעברה התנהלו מגעים דומים והם הופסקו בשל פערים סביב תג המחיר. בזמנו נוהלו מגעים עם כמה גופים שהתעניינו ברכישת גיוון אימג'ינג, כולל Fujifilm, ג'ונסון אנד ג'ונסון וסמסונג אלקטרוניקס.אולם, כאמור, לאחר שלא הושג השווי המבוקש, דירקטוריון החברה החליט להפסיק את המגעים. לפי הערכות, נבחנו הצעות בהיקף 700-750 מיליון דולר. אלא שהמוכרת - בעלת השליטה בגיוון, קבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר - קיוותה ככל הנראה להשיג מחיר גבוה יותר, אולי אפילו מיליארד דולר - אותו השיגה בסופו של דבר היום.מכירת השליטה מגיעה על רקע המשבר בקבוצת אי.די.בי והצורך לממש נכסים כדי למלא את קופת המזומנים שלה.לפני מספר שבועות פנה לגיוון משקיע אקטיביסט, מארק בקלי מדיסקברי גרופ האמריקאית, שמחזיקה ב-3.7% מגיוון. הוא דרש לפעול מיידית לחלוקת דיבידנד או ביצוע רכישה עצמית של מניות בהיקף של 50 מיליון דולר, כשבמקביל דרש לפעול למכירת החברה לחברה גדולה או למשקיע אסטרטגי. לטענת בקלי מדיסקברי, תחת ההנהלה הנוכחית, החברה לא מצליחה להוציא לפועל את האסטרטגיה שלה, היא מציגה ביצועים פיננסיים חלשים, הנהלתה מאבדת את אמון המשקיעים ומבנה ההון שלה לא יעיל."החישובים שלנו מראים כי גיוון אימג'ינג יכולה להשיג שווי של 26-30 דולר למניה", כתבו אנשי דיסקברי. המחיר היה אז גבוה ב-30%-50% ממחיר המניה, אך כיום זה השווי עליו מדובר בעסקה.גיוון קיבלה לאחרונה אישור לשיווק ביפן של הגלולה Pillcam Colon לאבחון המעי הגס ושיפוי ביטוחי לגלולה. אלה יאפשרו לה להתחיל לשווק אותה כבר בתחילת 2014, ופותחת בפני החברה שוק של מאות מיליוני דולרים. גיוון מצפה לקבל אישור דומה בארה"ב בקרוב. אישור שיווק בארה"ב וקבלת שיפוי ביטוחי שם, יגדילו את השוק שאליו פונה גיוון בעוד כ-1.7 מיליארד דולר.החברה צפויה לרשום השנה הכנסות של 195-205 מיליון דולר ורווח נקי של 80-88 סנט למניה, כשבאחרונה הודיעה החברה שתהיה קרובה יותר לרף התחתון של התחזיות. בקופתה של גיוון היו בסוף הרבעון השלישי 142 מיליון דולר.
ההערכה היא כי הרוכש הינו חברת קובידיאן, חברת מכשור וציוד רפואי מאירלנד, המייצרת בין היתר אנדוסקופים, מכשירים רפואיים לניטור, מכשור לתחום הקרדיו-וסקולרי והנשימה וכן ציוד ניתוחי. החברה נסחרת בבורסת ניו יורק (סימול: COV) בשווי 31.3 מיליארד דולר. רכשה באחרונה שלוש חברות בישראל: פוליטאץ', סופרדיימנשן ואירודיון.ב-25 בנובמבר חשף "גלובס" כי התחדשו המגעים למכירת השליטה בחברה לאחר שבשנה שעברה התנהלו מגעים דומים והם הופסקו בשל פערים סביב תג המחיר. בזמנו נוהלו מגעים עם כמה גופים שהתעניינו ברכישת גיוון אימג'ינג, כולל Fujifilm, ג'ונסון אנד ג'ונסון וסמסונג אלקטרוניקס.אולם, כאמור, לאחר שלא הושג השווי המבוקש, דירקטוריון החברה החליט להפסיק את המגעים. לפי הערכות, נבחנו הצעות בהיקף 700-750 מיליון דולר. אלא שהמוכרת - בעלת השליטה בגיוון, קבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר - קיוותה ככל הנראה להשיג מחיר גבוה יותר, אולי אפילו מיליארד דולר - אותו השיגה בסופו של דבר היום.מכירת השליטה מגיעה על רקע המשבר בקבוצת אי.די.בי והצורך לממש נכסים כדי למלא את קופת המזומנים שלה.לפני מספר שבועות פנה לגיוון משקיע אקטיביסט, מארק בקלי מדיסקברי גרופ האמריקאית, שמחזיקה ב-3.7% מגיוון. הוא דרש לפעול מיידית לחלוקת דיבידנד או ביצוע רכישה עצמית של מניות בהיקף של 50 מיליון דולר, כשבמקביל דרש לפעול למכירת החברה לחברה גדולה או למשקיע אסטרטגי. לטענת בקלי מדיסקברי, תחת ההנהלה הנוכחית, החברה לא מצליחה להוציא לפועל את האסטרטגיה שלה, היא מציגה ביצועים פיננסיים חלשים, הנהלתה מאבדת את אמון המשקיעים ומבנה ההון שלה לא יעיל."החישובים שלנו מראים כי גיוון אימג'ינג יכולה להשיג שווי של 26-30 דולר למניה", כתבו אנשי דיסקברי. המחיר היה אז גבוה ב-30%-50% ממחיר המניה, אך כיום זה השווי עליו מדובר בעסקה.גיוון קיבלה לאחרונה אישור לשיווק ביפן של הגלולה Pillcam Colon לאבחון המעי הגס ושיפוי ביטוחי לגלולה. אלה יאפשרו לה להתחיל לשווק אותה כבר בתחילת 2014, ופותחת בפני החברה שוק של מאות מיליוני דולרים. גיוון מצפה לקבל אישור דומה בארה"ב בקרוב. אישור שיווק בארה"ב וקבלת שיפוי ביטוחי שם, יגדילו את השוק שאליו פונה גיוון בעוד כ-1.7 מיליארד דולר.החברה צפויה לרשום השנה הכנסות של 195-205 מיליון דולר ורווח נקי של 80-88 סנט למניה, כשבאחרונה הודיעה החברה שתהיה קרובה יותר לרף התחתון של התחזיות. בקופתה של גיוון היו בסוף הרבעון השלישי 142 מיליון דולר.
הודעות חשובות
תודה על השיתוף, האמת שזה שאני עסוק בזה תקופה מצד...
תודה על השיתוף, האמת שזה שאני עסוק בזה תקופה מצד אחד, הנוחות של קופת גמל להשקעה היא מפתה במיוחד הקטע שלא צריך לשבור את הראש על אירועי מס ודוחות כל פעם שרוצים להחליף מסלול
דני55 18.12.2025, 18:23מצד שני, אני תמיד מרגיש...