שלום רונן,
כפי שהכותרת מציינת ברצוני לדעת מהי ההגדרה של מניית עוגן וכיצד בוחרים אותה?
קראתי בשירשור "תיק מנייתי לדוגמא" כי בתיק הגדול יותר מ-100 אלף ש"ח, נניח 400 אלף ש"ח, נדרש לבצע התאמות להמלצות שניתנו ב-"תיק מנייתי מאוזן".
האם כוונתך, למשל, שבמקום 3 מניות עוגן יהיו 5-6 מניות שיוגדרו כעוגן?
תודה,
גרופמן.
מניית עוגן תפקידה להוות את היסודות לתיק. זוהי מניה יציבה יחסית שאין מצפים ממנה לייצר את התשואה המצופה מהתיק אלא לייצב אותו הן במהלך עליות והן במהלך ירידות.פורסם במקור על ידי grupman
ב"התאמה" התכוונתי להתאמת הסכומים ולא להתאמת כמות המניות. כלומר, אם בתיק כתוב למשל שנרכשה מניה ב- 10000 ש"ח, והתיק שלך גדול פי 4, תהיה כמות הרכישה שלך גולה פי 4 מהכמות המופיעה בתיק.
בהצלחה
רונן
---
אין לראות בנאמר משום המלצה לרכישה או למכירה של ני"ע או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. הכותב עשוי להחזיק בני"ע נשוא ההודעה.
הרשאות
הגב עם ציטוט