אגחים אפריקה תמצית ההסדר

[דנה388]

היי שילה לברון או כל מי שיכול לענות
קראתי את ההסדר במאיה והוא נורא מורכב ולא ברור לי עד הסוף.
אם אפשר להסביר בקצרה איזה סדרות אמורות לקבל 34 אחוז במזומן ואת היתרה בעוד 24 חודשים.
מעבר לפדיון במזומן היתרה תוחלף בסדרה חדשה איך זה מחושב? האם ינתנו מניות במקום אגח?
יתכן שעשיתי סלט
תודה
דנה

[shilk84]

היי דנה,
אני מתכוון ללמוד את ההסדר (הארוך...) לעומק בסופ"ש :-)

[shilk84]

ואני מצרף לכאן את הלינק שhron שם (בהודעה אחרת), כדי שכל מי שירצה יוכל לקרוא :-)

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... 1&Type=Pdf

תהנו

[לברון]

היי דנה בוקר טוב ,
אני רפרפתי וקראתי את עיקרי ההסדר ואני בקרוב אפתח שרשור חדש שמוקדש לזה עבורך ..
כמו שראית ההסדר הוא ארוך מאוד..!!ו ואנסה לעשות טיפה סדר כמו שאני רואה את הדברים , אך כאמור יש סיכוי שאנשים יראו זאת אחרת ואין לראות בכל מה שאני אומר כהמלצה אלא אני רק מביע את דעתי ולפעמים את עמדתי..במטרה לעזור!
בברכה לברון.

[דנה388]

תודה רבה לברון ושילה על ההתיחסות והנכונות להשקיע זמן ומאמץ זה לא מובן מאליו ואני מאד מעריכה את זה.
ישר כח
דנה

[asaf11]

לא קראתי את כל ההסכם אך שמעתי כי בסופו של דבר לא תשולם הריבית על כ"א (אשר תקבל 1% מזומן) ,
האים מישהו יכול לאמת ?
מה המחיר הריאלי של הסידרה?
האים כדאי להצטייד בכ"ד (שמקבלת 23% מזומן!?)

[xtreeq]

בוקר טוב,

עמוד 258 יש דוגמא המפרטת את אופן חלוקת רכיבי ההסדר בין הסדרות.
עמוד 373 יש הערכת שווי מרכיבים של פרופ' אמיר ברנע.

בהצלחה.

[yc5000]

לא קראתי את כל ההסכם אך שמעתי כי בסופו של דבר לא תשולם הריבית על כ"א (אשר תקבל 1% מזומן) ,
האים מישהו יכול לאמת ?
מה המחיר הריאלי של הסידרה?
האים כדאי להצטייד בכ"ד (שמקבלת 23% מזומן!?)

אכן, בהסדר שפורסם ישנו סעיף האומר שהחל מיום 5.1.2010 החברה תפסיק לפרוע תשלומי ריבית - כך שאף סדרה לא תקבל את הקופונים הקרובים (אבל כמובן שהריבית שנצברה תילקח בחשבון כחלק משווי החוב).