אני יכול להציע את השיטה שאני משתמש בה וניראת לי הפשוטה ביותר.
על דף אקסל אני שומר טבלה עם כל ניירות הערך שלי ששם מחושב הרווח ע"פ מחיר עדכני לעומת מחיר קנייה. בצד אני עורך את סכום התשואה של ניירות שנמכרו מהתיק. למשל נייר נמכר ברווח של 5K אז אני מוסיף 5K לעמודת הרווח/הפסד (כמובן שאני מאבד 5K מהרווח בטבלה). אם אני מוכר בהפסד אז הפסד זה יורד מעמודת הרווח/הפסד.
כך יש לי את תשואת התיק העדכני שלי + התשואה המצטברת מקניות/מכירות.