שלום חברים,
להלן מעט נתונים וכתבה בעלת משמעות,
לחברה 2 סדרות אג"ח:
סדרה א' , ריבית נקובה 7%, תשואה נוכחית לפדיון כ 6% צמוד מדד. היקף כ 30 מיליון ₪. לפירעון במאי 2010-12. אין דרוג, קיים בטחון-שיעבוד על נכסים שונים .
סדרה ב' , ריבית נקובה 7.5%, תשואה נוכחית לפדיון כ 7.3% צמוד מדד. היקף כ 70 מיליון ₪. לפירעון בפברואר 2011-14. אין דרוג. קיים ביטחון – מניות חב' בת.
(אינני יודע מספיק מה רמת איכות הביטחונות ).
ולהלן הכתבה מהיום, לקריאתכם ולשיקולכם.
קבוצת חנן מור מקבלת עירוי מזומנים: קרן המנוף KCPS תשקיע 120 מיליון שקל בחברה
במסגרת העסקה, תעמיד KCPS מסגרת אשראי של עד 120 מיליון שקל לקבוצת חנן מור, שתשמש את הקבוצה למחזור חוב קיים ובעיקר לביצוע השקעות חדשות בפרויקטים של בניה למגורים ברחבי הארץ
מערכת Bizportal 10:55 | 02.12.09
קבוצת חנן מור (342 | -0.23% ) חתמה על מזכר הבנות עם קרן המנוף KCPS במסגרתה תשקיע הקרן כ-120 מיליון שקל בקבוצה. KCPS מנוף המנוהלת ע"י גבי לב, צבי פורמן, שי אילון, הדי בן-סירא וצפי ריכטר-הדר, היא אחת משלושת קרנות המנוף שהוקמו ביוזמת משרד האוצר כחלק מחבילת הצעדים שהפעילה הממשלה על מנת להתמודד עם המשבר בשווקים.
במסגרת העסקה, תעמיד KCPS מסגרת אשראי של עד 120 מיליון שקל לקבוצת חנן מור, שתשמש את הקבוצה למחזור חוב קיים ובעיקר לביצוע השקעות חדשות בפרויקטים של בניה למגורים ברחבי הארץ.
בעת השלמת העסקה תקבל קבוצת חנן מור כ-40 מיליון שקל, ויהיה באפשרותה למשוך 40 מיליון שקל נוספים עד מרץ 2011.
מסגרת האשראי שתעמיד KCPS תהיה לתקופה של 5 שנים, כאשר לקבוצת חנן מור תהיה אופציה להאריך את משך חיי ההלוואה עד למרץ 2016. הריבית על האשראי שתעמיד KCPS תעמוד על 8%, כאשר הקרן תהיה זכאית להשתתפות ברווחים על בסיס הצלחת הפרויקטים שתקים קבוצת חנן מור במימון כספי הקרן. בנוסף, תקבל הקרן אופציה להשקעה של עד 10 מיליון שקל במניות קבוצת חנן מור הנסחרות בבורסה, לפי שווי חברה של כ-100 מיליון שקל . את העסקה ליוו ארנה קפיטל באמצעות גלי ליברמן וישיר בית השקעות חיתום באמצעות ורד פורת.
שי אילון, שותף מנהל בקרן KCPS מנוף, ציין "אנו מאמינים בבעלים, במנהלים ובמודל העסקי של החברה, ושמחים לבצע את ההשקעה הראשונה של הקרן בקבוצת חנן מור אחזקות. ההשקעה מתאימה למדיניות ההשקעות של הקרן ותשמש הן למיחזור חוב והן למימון צמיחה של החברה. להערכתינו התשואה הצפויה תואמת את הסיכון אשר ממוזער באמצעות השקעת חוב, המלווה בבטוחות מתגלגלות שנשענות על ההון העצמי של החברה הצפוי לגדול משמעותית בשנתיים הקרובות".
קרנות המנוף מחויבות להשקיע בחברות אשר עיקר פעילותן בישראל. הן הוקמו בשותפות של המדינה וגופים מוסדיים באופן שכספי המדינה ימונפו על ידי הגופים המוסדיים.
קבוצת הנדל"ן חנן מור הינה יזמית נדל"ן הפועלת כחברה ציבורית. הקבוצה מובילה כיום את תחום הבנייה הסביבתית ועיצוב חווית המגורים המתקדמת בישראל. הוקמה בשנת 2004 ופועלת בתחומי הנדל"ן למגורים, מסחר ומשרדים. הקבוצה מתמחה באיתור ורכישת קרקעות באזורי ביקוש בהם קיימות הזדמנויות עסקיות, תוך זיהוי מוקדם של תהליכים ומגמות עתידיים. כיום, מצויה הקבוצה בתהליכי ייזום והקמה של מאות יחידות דיור בישראל ובחו"ל.
KCPS מנוף הוקמה במאי 2009, על ידי השותפים המנהלים, צבי פורמן, שי אילון, גבי לב, הדי בן סירא וצפי הדר ריכטר, יו"ר ועדת האשראי של הקרן יוסי דאובר, לשעבר ממלא מקום מנכ"ל בנק הפועלים והאחראי על תחום האשראי בבנק, ופירמת ניהול ההשקעות KCPS. המנהלים השותפים בקרן הינם בעלי ניסיון מצטבר של עשרות שנים בביצוע עסקאות מורכבות ומתן פתרונות מימון לחברות בארץ ובעולם.
הגב עם ציטוט