להלן עיקרי ההסדר :
290 מליון ע.נ.
הבעלים ימירו 94 מיליון שבידיהם, חברת הבת 34 מיליון, כך שנשארים עם 162 מיליון.
ה - 162מיליון יהפכו להיות 60 מיליון בסדרה חדשה שפרעונה ב 8 תשלומים מ 2012 עד 2019 צמוד ובריבית 6.75% (שתשולם פעמיים בשנה).
החברה תשלם 20 מיליון במזומן.
בעלי השליטה יחזיקו ב 65% מהחברה, 35% יועבר לבעלי האג"ח.
תרגום שלי:
20 מיליון ₪ ל 162 מיליון ע.נ. נותן 12.3 אג" ל 1 ע.נ.
60 מיליון סדרה חדשה המחליפה 162 מיליון ע.נ. הקיימת נותן ערך של 37 א"ג ל1 ע.נ. מהישנה.
ביחד נותן כ- 50 א"ג.
שזה קרוב למחיר הנוכחי (ברגע זה 51-52 א"ג).
אז למה שווה? כי מקבלים 35% מהחברה.
כמה תהיה שווה המניה? לא יודע.
אך הבעלים, תמורת השארת 65% מהחברה בידם, מזרימים 60 מיליון לתשלום חובות חב' הבת לבנקים וכן מוותרים על חלקם מתוך ה 20 מיליון מזומן באג"חים שהם מחזיקים וימירו.
אז תחשבו על זה...
לשיקולכם ובהצלחה.
הגב עם ציטוט