מבין 142 תעודות הסל בישראל, התעודה שהניבה את התשואה הגבוהה ביותר היתה תכלית Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מטבע עם תשואה שקלית של 57% (הבדיקה נעשה בנטרול תעודות ממונפות או בחסר). לשם השוואה, מדד נאסד"ק (7,065.53 +0.84%) עלה ב–26% בשנה החולפת ומדד הטכנולוגיה הישראלי עלה ב–14%. תכלית השיקה את התעודה במארס 2014 — והיא מנהלת כיום נכסים בסך 9 מיליון שקל בלבד, בדמי ניהול של 0.5% בשנה.
מדד Nasdaq Golden Dragon China מאפשר למשקיעים מהעולם להיחשף לתחום הטכנולוגיה הסיני. המדד מורכב ממניות שעיקר הרווח שלהן נובע מסין, ורובן רשומות באחת מהבורסות האמריקאיות כמניות ADR ("תעודה" על מניה). המדד כולל מניות כמו של ענקית החיפוש הסינית באידו (Baidu) או צ'יינה מובייל. המדד עצמו עלה ב–2017 בכ–60% — כך שהפער, בשיעור של 3.5%, לעומת ביצועי תעודת הסל מיוחס בעיקר לעלויות הגידור ועלויות נוספות לניהול התעודה.
https://www.themarker.com/markets/1.5597594
הגב עם ציטוט