שלום רפי,
מעיוני בהסדר חלופה א' מציעה כך:
לגבי אג"ח א: 23,950,000 ע.נ ישארו במחזור.
32.3 מיליון ש"ח ישולמו עבור השאר, בסדרה יש 84 מיליון, כלומר : 32.3 מיליון ש"ח ל 60 מיליון ע.נ. באמת יוצא 53 א"ג ל 1 ע.נ.
אבל, שאר הסידרה (23.95 מיליון ע.נ.) ישארו בערכם המלא, הריבית תועלה ל 7% (בהנפקה היתה 6.75%) והפדיון לכמות זו יהיה ב 5 תשלומים (שנתיים כמובן) החל מיום 31/12/2011.
לגבי סדרה ב': 22.7 מיליון ש"ח ל 75 מיליון ע.נ. נותן 30 א"ג.
לא בחנתי לעומק את חלופה ב', על פניו אני מסכים עם מה שתיארת.
לעניות דעתי, זהו הסדר מבזה, אני מקווה שלא יתקבל. ואוסיף ואומר שראוי , לדעתי, שחברה שזו הצעתה תלך לפירוק.
כבר היו כמה הסדרים שעברו בזכות "גופים מוסדיים" וחבל, זה נותן "תאבון" לחברות אחרות כמו מה שרואים כאן. על אחת החברות שאליהן אני מתכוון כתבתי בפורום זה בעבר (כרמל אחזקות).
מקווה שעזרתי.
גמר חתימה טובה ושנה טובה לך ולכל הקוראים ומשפחותיהם.
הגב עם ציטוט