השקעה בארה"ב באמצעות קרנות נאמנות

[katzroi]

שלום שחקן,
אשמח מאד לשמוע את דעתך על הקרנות הבאות:

Heptagon Yacktman US
Dodge & Cox Global Stock (DODWX)
Vanguard US Discoveries
MainStay Marketfield

תודה רבה!

[שחקן מעוף]

צהרים טובים.
HEPTAGON - להוציא הירידה הקלה ב 2011 למיטב זכרוני ראינו זחילה קבועה מעלה ובסביבת ריבית אפס
אפשרי להשקיע ללא חשש. יחד עם זאת, עליה בקצב צמצום תכנית הרכישות עלולה להיות בעייתית ולכן זו השקעה
לפרק זמן קצר יחסית.

DODWX - זמן לממש הנייר. המהלך האחרון 12 לא מחזיק מיים בפעם המי יודע כמה וגם אין סיבה של ממש לשינוי.
ב YTD של 1.5% גם אין סיבה להמתין ובטח שלא להיכנס.

VANGUARD - ההשוואה אל מול small cap קלאסי אינו במקום. בתשואה של 150% על s&p ניתן היה גם להשקיע
בטוח הרבה יותר (גודל החברות) ולהגיע לאותה תשואה לכן אם כבר אתה שורי הייתי מכוון ישירות לדאו (ועדיף עם שורט נסד"ק).

MAINSTAY - הופכי למצב המתואר מעלה ולכן איני מבין השילוב. כמובן שאין מה לחפש בנייר בתרחיש לונג ואף כגידור אינו מתאים. אם נכנסים להשקעה מעין זו מוטב לעשות כן אל מול תיק קיים ושורי שאחרת מדובר על כיוון אחד ומוטב להימנע.