ערב טוב לכולם,
לדעתי, מדובר במהלך מדהים של מריחת זמן שמפסיק לעבוד על הנושים - ולדעתי, גם השופט מבין שיש כאן תרגילים במריחת זמן (לכאורה). תחילה מגיע ארגנטיני ומזרים 100M ש"ח לגנדן ובכך מפחית קצת את הלחץ של בנקלאומי. לאחר מכן יש אינסוף תרגילים ועוד תרגילים בהצלחה מרובה של מריחת זמן. ממתינים לאישור החזקה בכלל בטוח, לאחר מכן לזה או אחר - בתרגילים הללו (נוחי) הצליח למרוח שנה. שנה זה מספיק זמן ל.........
לאחר מכן אלשטיין פרש -האמת כל העסק לא ברור מה הוא חיפש שם אלא אם מדובר בכסף של נוחי שהועבר לחו"ל וטובות אישיות מהעבר.
לאחר מכן, מגיע ספור של כלל בטוח - הנושים קצת פחות ניתנים למניפולציה אז זה שוב פעם התפוצץ.
כעת בא הספור של BGI שלא סביר מהיסוד.
נושי BGI דורשים מהדירקטוריון שיציג כיצד ישלמו שנתיים קדימה - האם BGI מסוגלים?
האם הדירקטורים של BGI רוצים למצוא את עצמם במצב של הדירקטורים של טאו תשואות כשקצין ביהמ"ש מטיל האשמה חמורה ודרישה להשבת כספים?
לאחר מכן, קונים מניות של אמבלייז שהיא בכלל חברת היטק זרה עם ציביון ישראלי - שוב פעם איך ישלמו את החובות של אמבלייז ומתי והפעם לפי כללי המסחר בLosnod stock exchange והדין הבריטי.
שוב פעם יש פה מהלך שיקח לכל הפחות 4 חודשים שנוחי מנסה להרוויח (לכאורה).
כל פתרון כזה מופיע רגע לפני שביהמ"ש יתן הכרעה בעניין IDB.
ואז מגיע הפתרון המיוחל: קציני בית המשפט מוכנים לדחיה אבל וכאן האבל החשוב: מי שמבקש את הדחייה מתבקש להעמיד בין 100M-200M ש"ח שיחולטו אם יחזור בו - כך שזה כסף אמיתי.
http://www.calcalist.co.il/markets/a...610212,00.html
ואז מגיעה עוד תפנית מעניינת:
http://www.calcalist.co.il/markets/a...610224,00.html
הזרמה של מיליארד שקל
חברת דרמור ניהול ויזמות ואדם בשם משה שחר הגישו לביהמ"ש הצעה להזרים 800 מיליון שקל לאי.די.בי פתוח וכן 200 מיליון שקל למחזיקי האג"ח באי.די.בי אחזקות, תמורת 57.34% ממניות השליטה באי.די.בי פתוח. מדובר בהצעה גדולה יותר מזו של אלכסנדר גרנובסקי שנחשפה ב"כלכליסט", שעומדת על 826 מיליון שקל
מימון טוען כי הובאו בפניו מסמכים ע"י מרשיו המלמדים על יכולת כספית-בנקאית מוכחת של לא פחות מ-440 מיליון דולר, ומציין "שמטעמים מובנים אין מועברים המסמכים כעת לבית המשפט הנכבד אלא בבוא העת, וכי ניתן להעביר הכספים הנדרשים במזומן וזאת תוך שבעה ימי עסקים מיום קבלת האישור".
מימון מבקש להעלות את ההצעה בפני מחזיקי האג"ח באסיפה הקרובה. מחר אמור בית המשפט לדון בשאלה אם לאפשר את דחיית האסיפות של מחזיקי אג"ח אי.די.בי אחזקות, ונראה כי ידון גם בשאלה של ההצעה הזו.
נשמע טוב, 800M ש"ח הזרמה ל- IDB פתוח דבר שיסתום את הגולל על הצורך בכספים של פתוח עד יולי 2015. ללא צורך למכירה של כלל בטוח בלחץ אלא כרית מזומנים לאפשרות למכור ב- 2015.
נושי אחזקות צפויים להנות מחברה נזילה והאג"ח יתקרב אל הפארי אם זה מה שיקרה.
נושי אחזקות דהיום יקבלו 200M ש"ח הזרמה + 170M ש"ח שבקופה + 43% ממניות פתוח לאחר הסדר + זכויות תביעה כנגד נושאי משרה ובעלי תפקידים בעבר. - חסר לי משהו, זה מגיע גם עם כוס קפה וקוראסון ובעלות של שלד בורסאי IDB אחזקות?
למה היה צריך את כל משיכות הזמן הללו? האם נוחיבאמת האמין שמריחה של שנה תתן לו משהו? כמובן לכאורה (ישנה האפשרות שהוא באמת האמין שמריחה תאפשר לכלב למות או לפריץ או להגעה לימות המשיח).
שנה IDB אחזקות, ופתוח וגם דסק"ש וכור וכל החברות היצרניות מסתובבות סביב הזנב של עצמן - מחפשים איזו החזקה ניתן למכור מחר בבוקר ולשלם לנושים. נושי IDB אחזקות לא מקבלים פרעון קרן וריבית כבר שנה כשבזמן הזה המנהלים המאוד יקרים, אנשי יח"צ, עו"ד חולבים את הקופה המתקורנת של IDB.
אני מסכים שלא מפעילים את אופציית ביהמ"ש מייד - אבל לכולם ברור שאף אחד לא ממש הרוויח מהמריחה נהפוכו (למעט מנהלים שכירים ואנשי שלומינו שקבלו עוד שנה משכורת).
אז, נקווה שהשופט יחליט לקבל את ההצעה החדשה, בכפוף להפקדה של 200M ש"ח תשלום ראשון שלא יחזור למציע במקרה של פצוץ העסקה. IDB פתוח תקבל 800M ש"ח שייצב אותה. נושי אחזקות יקבלו 15-20אג במזומן, 43% מ- IDB פתוח שתהיה בעתיד שווה הרבה כסף אם תצלח את משבר המינוף. ח"ח לבעלי אג"ח פתוח שקנו אותו ב- 30אג לשקל ויקבלו מלוא הפארי בחזרה + קופונים של 15% ברמה השנתית (לרבות אנשי הקרנות הזרות). נושי IDB יבקשו לתבוע 140M$ בטוחי דירקטורים ובעלי משרה ב- IDB (נראה מה ביהמ"ש יחליט בעוד כמה שנים), IDB אחזקות יוצע כשלד בורסאי, ושלום על ישראל - ואגב, הנושים מקבלים גם קוראסון עם שוקלד וקפה :-) או לא?
הגב עם ציטוט