מניות כבדות

[nivh]

הי שחקן.
בזמנו בצ'אט ובפורום שאלנו אותך לגבי מניות "כבדות" שניתן להחזיק בתיק לשם יציבות וצמיחה בטוחה אך איטית.
אמרת שאתה יכול למנות הרבה כאלו,
ואשמח אם זה יבוא לידי ביטוי בתיק כדוגמת תיק המניות באתר (או תיק האג"חים)-
מעבר לכך -
אולי פשוט אפשר לצרף אותן לתיק האג"ח בשל אופיין?
אני מניח שהן יהיו מניות כבדות, מוטות דיבידנד, למשל:
קוקה קולה (KO)
פרוקטור & גמבל (PG)
פיליפ מוריס (PM)
היינץ (HNZ) - בעקבות באפט =)

כמו כן, בעבר נכנסת ל"תעודות סל" עם מאפיינים דומים, כמו:
VDC
BRKB
JKD
ומאוד אשמח אם יהיו גם כאלה - בשל הפיזור שהן נותנות והאופי הפסיבי שלהן.

תודה,
ניב.

[שחקן מעוף]

שלום ניב.
מניות הן מניות ואג"ח הוא אג"ח ולכן נעשה הפרדה בין הדברים.
בצד המניות שציינת, אני מוצא לנכון לגרוע את היינץ. המחיר שבאפט שילם על על
החברה, ובעקבות כך עלית השער, מופרז לחלוטין.
הייתי מוסיף את המניות הבאות:
מקדונלדס
צק פוינט
IBM
ג'ונסון
וול מארט
BP
אקסון
וולס פארגו
לאס וגאס סנדס
בנק אוף ציינה
קאטרפילר

ולא חסרות עוד אבל התפזרנו על מגוון מגזרים כראוי.
תיק בהחלט "משעמם" אבל כזה שמבטיח דבידנד נאה ומתאים לשיטת השגר ושכח.

[nivh]

תודה רבה!
אני חושב שהרבה אנשים ישמחו להמלצות למניות כאלו "משעממות" !!
תוכל להכניס אותן לתיק המניות באתר? (עם הערה מתאימה, שלד אחד וציור של עוגן - אולי 2 עוגנים או עוגן זהב? בכדי לציין את השוני ובכדי שכבודך לא יפגע מאנשים שיגידו שזה מניות משעממות )

[kelazar]

אז לא עדיף להשקיע בתעודת סל שעוקבת אחרי מניות דיבידנד גדולות (מדד DJDVP)?

[nivh]

יכול להיות שכן... אני לא יודע.
אולי חלק מהמניות שם צפויות לתקן או לרדת?
האמת שהכי כייף זה תעודת סל, בגלל הפיזור, והאופי היותר פסיבי.
עוד סיבה: יכול להיות שדווקא עכשיו זה לא זמן טוב להכנס למניות דיבידנד, שכן אם יהיה מיתון אז הן יכולות להחליט להפחית\לבטל דיבידנד כדי לחסוך.
כמו שהבנקים ביטלו דיבידנד ב"מיני משבר" האחרון.
אבל תשובות לשחקן =)

[kelazar]

בדיוק בגלל זה עדיף ללכת על תעודת סל, אם אתה לא בוחן כל חברה בנפרד.

תעודת הסל עוקבת אחרי מדד, אשר עובר התאמות ושינויים של חברות שנכנסות ויוצאות. החברות חייבות לחלק דיבידנד ברצף, להגדיל אותו וכו'

מי שתפסיק לשלם תגרע מהמדד

[nivh]

נכון, אבל אני מניח שיש "דיליי" עד שהמדד מתעדכן-
ז"א נגיד מנייה X לא שילמה דיבידנד השנה. אז יקח מלא זמן (חצי שנה לפחות?) עד שהמדד "יקלוט" את זה ויגרע אותה מהמדד.
וחוצזה - אני מדבר פה על אפקט עדר, ז"א, לא מנייה אחת תפסיק לחלק דיבידנד, אלא הרבה בבת אחת.
שוב, דוגמת הבנקים- נדמה לי שנאסר עליהם (כולם) לחלק דיבידנד עד שיצאו מהבוץ.
יכול להיות שאני מקשקש גם

[nivh]

בקיצור - שחקן,
תוכל להכניס גם מניות כאלה לתיק באתר, ולתייג אותן בתיוג מיוחד (טווח ארוך\עוגן מיוחד\סמיילי מפוהק)?
חשוב לי שיהיו בתיק - שכן אני לא יודע איך לתזמן את הקנייה והמכירה, ואולי חלק מהם יותר מדי יקרים כרגע או מסוכנים?
ובאותה נשימה - חוזר על הבקשה להוסיף טור בטבלה בשביל תשואת דיבידנד\קופון, במיוחד בשביל שמחיר הקנייה ומחיר המכירה יהיו מדוייקים.

[nivh]

הי שחקן -
מחדד את הרצון שלי:
אני רוצה לאט לאט לבסס חלק מתיק ההשקעות, כך שיהיה "פסיבי",
ז"א - להשקיע במניות כבדות כאלה, מבוססות דיבידנדים קבועים שהולכים וגדלים,
וגם בניירות כמו JNK ו EMB, שנותנים בעצם תשואת דיבידנד חודשית.

הבעייה - אני לא יודע מתי הזמן הנכון להכנס לפוזיציה (או להגדיל אותה) - שכן יכול להיות (וכנראה שכן) שהמחיר כרגע בשוק הוא גבוהה מדי.
לכן הייתי שמח אם תכניס מניות כאלו לתיק שלך באתר, כך שנדע מתי התזמון הנכון להכנס לפוזיציה בהן.
(או בדרך אחרת?)

[nivh]

הי שחקן.
בהמשך לסאגת המניות הכבדות-
אם אני מבין אותך נכון - אתה לא כל כך רוצה להכניס אותן לתיק המניות באתר,
שכן אתה מחשיב את התיק הזה כתיק "עקיצות"? ז"א- מגלה דיסקאונט בנייר, משקיע, יוצא.
והפרופיל של המניות האלו לא מתאים, וישעמם את האנשים.

ומקומם של המניות הכבדות גם לא בתיק האג"ח....

אז אולי נגיע לעמק השווה, ותבנו תיק מניות נוסף?
אפשר לקרוא לו "תיק דיבידנדים" או משהו דומה,
ולשם יכנסו המניות הכבדות?

אני חושב שיצופה מתיק כזה לרווח שנתי מדיבידנדים של 4-5% בערך (אם תהיה עליית ערך נוספת במניות עצמן - מה טוב)
ורוב המניות יהיו "שגר ושכח".

ובכל זאת, במחשבה נוספת - יהיה יותר טוב אם יכנסו לתיק הרגיל, ופשוט יקבלו "עוגן זהב מיוחד"