ציטוט פורסם במקור על ידי Jorge צפה בהודעה
אני מסכים לדברי tby שזה תעלול טיפוסי של מו"מ, ושהם ינסו לחזור עם הצעה מעט פחות טובה.
לאור העובדה של BGI הייתה הצעה ששווה לא פחות מ - 70 אגורות לאג"ח ד', וגם שווי הפירוק הוא לא פחות מ-60 (בתרחיש קיצוני) - ואני מאמין שיהיה פה תיקון בקרוב.
כרגיל, יש פה תגובת יתר של השוק.
לדעתי לא צריך להילחץ. אין שום מידע חדש אספן פשוט מנהלים מו"מ קשוח.
אפשר להשתלט על החברה להמיר את כל החוב למניות ואז לממש נכסים או לעשות הנפקת זכויות כדי לייצב את חבס טוליפ.

במצב זה קונים יגיעו ואפשר יהיה למכור את החברה בתמורה לסדרת אג"ח חדשה ומזומן. עדיף לפעול מעמדה של כוח. לחברה אם מוחלים על כל החוב יש ערך כלכלי. בייחוד אם מצמצמים לה את הוצאות התפעול וההנהלה למינימום.



כמובן שאף אחד ל יקשיב לי כי יש לי רק 10K חבס 4.