היום פורסמה טיוטא של מו"מ בין אספן לבין בעלי האגח (לדעתי רק סדרה 4 - אבל אני לא בטוח לגבי זה)פורסם במקור על ידי kelazar
עיקר הטיוטה - המרת חוב לחבס בחוב לאספן על ידי השתלטות עויינת על חבס סטאר ומכירתה לאספן. (להבנתי)
תמורת העסקה היא 50 מליון שקלים במניות אספן ומזומן.
ו~ 480 מליון שקלים בסדרות אגח שונות ומשונות וגרועות מאוד מבחינת מח"מ וריבית. הגדילו לעשות עם סדרה ט שהיא בעצם לא אג"ח אלה אופציה על מחיר NSI. היא תשולם במלואה אם המחיר למנייה יגיע ל 15 יורו (לא פחות). (כמעט פי 3 מהמחיר היום)
מצד שני הייתרון בהצעה הזאת הוא זה שהיא מאוד מלחיצה את חבס, ולראייה חבס פירסמה היום (צירוף מקרים?) הצעה להסדר מטעמה - שכבר כוללת את העברת השליטה לבעלי החוב. שזה דיי נדיר שחברה מוותרת על השליטה כלכך מהר.
לדעתי - הם הבינו שאם הם לא ימהרו - אספ"ן יעשו להם השתלטות עויינת ובעלי השליטה בחבס ישארו בלי כלום.
אני אשמח לעוד דעות, מקלזר וכל מי שמתעניין.
הגב עם ציטוט