ניתוח טוב למרות שאני אישית עדיין מעדיף את ה/ו. הסיבה לכך היא שבמצב טוב של בזן הרווח אדיר. במידה ולוקחים מצב קיצון, אחד יותר קיצוני מזה שהוצג כמו פשיטת רגל של בזן או אפילו ירידה חדה במחיר המנייה הביטחונות מאבדים מאיכותם, ולכן אינם רלוונטיים. במצב הביניים של חברה מתפקדת אך לא יכולה לשלם דיבידנד יש המון אפשרויות שפורטו בדוח של רבעון 3. ראשית לחברה יש עוד אחזקות באבגול, שנית ישנן מניות בזן שאינן משועבדות. בנוסף, לחברה הסכם עם החברה לישראל כי על כל מנייה שבזן תתן כביטחונות בגיוס היא גם תתן מניה. בנוסף, לחברה יש מקורות לתשלום הקרוב בספטמבר עבור אגח ה.