ככל שעובר הזמן, אני יותר משוכנע שיהיה הסדר, אמרתי שלנוחי יהיו 400M ברגע שאלשטיין יממש את האופציה,
אחרי שהוא כבר שם 100M קשה לי להאמין שהוא לא יממש את האופציה ויהיה שותף לקונצרן ענק ששולט בנכסים איכותיים, מקורבים של אלשטיין כבר אמרו שהוא רוצה להיכנס, כי ככה תהיה לו דריסת רגל בנדל''ן בארה''ב פלוס שליטה בחברה לחיפושי נפט וגז וזה מה שהוא מחפש, אז בסיכויים די גבוהים אלשטיין יממש את האופציה, האפשרות לדחיית המימוש תהיה בירוקרטית, במקרה שהמפקח על הביטוח עדיין לא יאשר את אלשטיין עד סוף פברואר, או שנוחי בתיאום עם אלשטיין ישתמש במימוש האופציה כשוט לבעלי האג''ח להזדרז להגיע להסדר.
הנה ניתוח מעניין בביז פורטל לגבי ההסדר המתקרב
http://www1.bizportal.co.il/article/351192
שווי האג''ח כרגע לפי ההצעה של אידיבי שווה כ32 אגורות, ולפי הצעת הנציגות כ55 אגורות, אני מעריך שההסדר הסופי יתקרב לזה של הנציגות, בכל מקרה, השוק כבר מתחיל לקרב את המחיר של האג''ח לשווי החבילה המינימלי.
והערה נוספת, אין לבוא בטענות לנוחי על הדיבורים שלו שלא תהיה תספורת, מי שדחף את החברה להגיע להסדר זה בעלי החוב בעצמם, אז אם בעלי החוב מתנדבים להסתפר, אף אחד לא יכול לבוא בטענות לנוחי שמנצל לטובתו את המצב.
הגב עם ציטוט
