שלום,
טבע מנצלת התנאים: מגייסת 2 מיליארד ד' בהנפקת אג"ח
בהתאם לתשקיף מדף שפרסמה בארה"ב ■ הכסף שיגוייס ינוצל למחזור חובות ולמטרות אחרות של טבע
חברתטבע ( 1.32 , 55.83 ) מנצלת את הריביות הנמוכות בשוק האג"ח הקונצרני ומוציאה לפועל תשקיף מדף שפרסמה בעבר ומגייסת 2 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח. מנכ"לטבע ( 1.32 , 55.83 ) הוא ג'רמי לוין.
כ-700 מיליון דולר יגוייסו בהנפקת אג"ח שמועד פקיעתו חודש מארס 2020 והוא ישלם ריבית קבועה של 2.25%.
כ-1.3 מיליארד דולר יגוייסו באג"ח ל-10 שנים בריבית של 2.95%. הכסף שיגוייס ינוצל למחזור חובות ולמטרות אחרות שלטבע. ( 1.32 , 55.83 )
נציין כי מאז פרסום התוכנית האסטרטגית של לוין בתחילת השבוע רשמה מנייתטבע ( 1.32 , 55.83 ) צניחה בוול סטריט וגם אתמול המשיכה לאבד גובה.
סוכנויות דירוג האשראי מודי'ס ופיץ' פרסמו אתמול את דירוג האשראי שלהן לענקית התרופות הישראלית. בסוכנות פיץ' העניקו לטבע דירוג של (A-) עם תחזית יציבה וציינו כי הדירוג משקף את מעמדה שלטבע ( 1.32 , 55.83 ) בתור יצרנית התרופות הגנריות הגדולה ביותר בעולם, המשמעת הפיננסית שלה, תזרים מזומנים חזק ונזילות גבוה.
בפיץ' ציינו כי כל הסיבות הללו תומכים בהחלטה שלה להעניק לחברה את הדירוג. גם סוכנות האשראי מודי'ס העניקה לטבע דירוג של A3 עם תחזית יציבה. במודי'ס ציינו גם כן את מעמדה שלטבע ( 1.32 , 55.83 ) בזירה העולמית בתור אחת הסיבות לדירוג. במודי'ס העריכו כיטבע ( 1.32 , 55.83 ) עדיין יכולה להציג צמיחה חדשה באמצעות השקת תרופות מקור חדשות, כניסה לשווקים מתפתחים והפחתת עלויות הייצור.
המשך יום נעים,
שבוע טוב,
R