הסדר הביניים של אי.די.בי אחזקות יוצא לדרך: גנדן תזרים 180 מיליון שקל
עדכון: החברה תזרים את הכסף במקרה שאלשטיין אכן יממש את האופציה להשקיע בגנדן 75 מיליון דולר נוספים ■ בתמורה לדחיית החוב, תציג החברה עד סוף אפריל תוכנית להסדר פריסת תשלומים חדשה לכלל נושי החברה
ההסדר של חברתאידיבי יוצא לדרך: החברה הגיעה להסכמה עם נציגות מחזיקי איגרות החוב של החברה. על פי ההסכמה, התשלום יידחה עד סוף מארס. בתמורה, עד סוף מארס תזרים גנדן 120 מיליון שקל מתוך האופציה שניתנה למשקיע הארגטינאי אדוארדו אלשטיין להזרים 75 מיליון שקל לחברה. עד סוף מאי תזרים גנדן 60 מיליון שקל נוספים לקופת אי.די.בי אחזקות. הארכה והתשלום הנוסף ניתנו בעקבות הבטחת החברה כי עד סוף אפריל תציג תוכנית להסדר פריסת תשלומים חדשה לכלל נושי החברה.
בהצבעות שהסתיימו אתמול בערב הצביעו המחזיקים ברוב קולות נגד הצעת החברה הקודמת להזרמת 120 מיליון שקל מתוך האופציה, בתמורה לדחיית התשלום עד סוף מארס והחליטו כי הם פונים לבית משפט, אך בעקבות ההסכמות החדשות המחזיקים הגדולים גלעד ואקסלנס שינו את הצבעתם. מכיוון שלא פורסמו התוצאות, הנציגות תוכל להראות כי רוב המחזיקים תומכים בהצבעה
. בניגוד לעמדת אקסלנס וגלעד, בפסגות מתנגדים גם להצעה החדשה בטענה כי שום דבר לא השתנה ו"כולם משחקים בכסף שאין". אחד מחברי הנציגות הסביר כי ההצעה החדשה נועדה ליצור חממה, כך שהאופציה של אלשטיין תבשיל והוא יממש אותה, והחברה תוכל להציג הסדר רציני בעוד מספר חודשים.
בשעות האחרונות ישבו נציגי החברה שוני אלבק והמנכ"ל חיים גבריאל במשרדם של עורכי הדין מיטר וניהלו מו"מ עם עו"ד נועם שרון ועו"ד רלי לשם, במטרה למנוע מהמחזיקים לפנות בזמן הקרוב לבית המשפט.
למרות שתוצאות ההצבעה מאתמול טרם פורסמו, מסתמן כי המחזיקים הצביעו ברוב קולות על האפשרות להתחיל בהליכים משפטיים נגד החברה, ודחו את הצעת החברה כי במקרה בו המשקיע הארגנטינאי אדוארדו אלשטיין יממש את האופציה להזרים 75 מיליון דולר (300 מיליון שקל) לגנדן הולדינגס (החברה האם של אי.די.בי אחזקות), יועברו 120 מיליון שקל מהסכום לאי.די.בי אחזקות.
בשביל להעניק לצדדים זמן למשא ומתן לפנים משורת הדין, הודיעה היום נציגות אידיבי אחז אגח ד, שאמורה לקבל את תשלום של 65 מיליון שקל ב -24 בדצמבר 2012, כי היא דוחה ביום את מועד התשלום
. מקורב לנציגות הסביר כי "אי.די.בי מנסה לדחות את הקץ. כל הזמן מדברים על אופציה לתשלום כשכרגע נראה כי האופציה נמצאת בכלל מחוץ לכסף, שכן אלשטיין טרם הבהיר חד משמעית כי הוא יעביר את 75 מיליון הדולרים לחברת האם גנדן".
כמו כן, הרשות לניירות ערך פנתה היום לנציגות מחזיקי האג"ח של החברה, הכוללת נציגים של פסגות, אקסלנס, הראל וקרנות גלעד, ושאלה "למה התוצאות של ההצבעה טרם פורסמו לציבור המשקיעים". ההצבעה הסתיימה אתמול ומקורבים למחזיקים מסבירים כי ספירת הקולות כבר נגמרה.
בימים האחרונים הפעילה הנציגות לחץ על החברה לשפר את ההצעה ודרשה כי היקף ההתחייבות יגדל ל-200-180 מיליון שקל, וכי הדחייה תינתן עד ינואר ולא עד מארס 2013.
המשך ערב נעים
R
הגב עם ציטוט