אידיבי אג"ח ד'

[h.c]

בוקר טוב,

המועד הקובע לתשלום הריבית נדחה ליום 12.12.2012 (לפחות בחרו תאריך יפה). מועד התשלום בפועל נדחה ליום 24.12.2012.

איניי יודע אם הריבית תשולם או לא....מה שבטוח שנתנו לנו עוד 3 ימים לסחור באג"ח באופן ספקולטיבי, כאשר כל יום מקבלים הודעה כזו או אחרת לגבי קבלת התקבול הנוסף.

סביר להניח שהיום האג"ח יחזיר לא מעט ממה שנתן ביום חמישי, ייתכן וניכנס לסיבוב נוסף ונמתין להתפתחות העלילה.

בהצלחה לכולם.



http://www.magna.isa.gov.il/internet...%d7%9f_isa.pdf

[אבי1]

אולי הם בונים על זה שבתאריך הנ"ל במילא תהיה סוף עולם

[reem8]

אולי הם בונים על זה שבתאריך הנ"ל במילא תהיה סוף עולם

סוף העולם לפי שבט המאיה ב 21/12/2012 :-)

לא ב 12/12/12

[kelazar]

יש להם מספיק זמן לדחיה נוספת

[rema1]

שלום,
קלדן חברה לנאמנות בע"מ
11 בדצמבר, 2112

לכבוד:
מחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( של אי די בי חברה לאחזקות בע"מ

. הנדון: דחיית המועד הקובע ומועד תשלום הריבית שעתידה להיות משולמת ביום ה- . 221.2.21

.1 הנאמן לאגרות החוב )סדרה ד'( של אי די בי חברה לאחזקות בע"מ )"הנאמן" ו - "החברה", בהתאמה(
. מודיע בזאת על דחיית המועד הקובע לתשלום הריבית מיום 12.12.2112 ליום ד' ה- 11.12.2112

.2 לאור האמור, נדחה המועד הקובע ומועד תשלום הריבית, כדלקמן:

. א. ה יום הקובע ויום האקס ידחו וייקבעו ליום ד' ה- 11.12.2112
. ב. יו ם התשלום ידחה ויקבע ליום 22.12.2112

.1 . החלטה זו התקבלה כדין, בהתאם להוראות סעיפים 12 ז' ו- 12 ח' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1691
ההחלטה התקבלה על ידי הנאמן בכדי לאפשר הידברות נוספת עם החברה ולצורך הגנה על זכויות
המחזיקים, ואין בה משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( על כל זכות ואין בה
כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטר
הנאמנות ו/או הדין. לעניין זה יצוין, כי תשלום הריבית במועדה הנדחה כאמור לא ייחשב כהפרה או
אי ביצוע התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות חוב )סדרה ד'( והוא כשלעצמו לא יהווה עילה לכל
פעולה או הליך כנגדה.

.4 יובהר, כי למועד זה, הנאמנים לאגרות החוב )סדרות א', ב', ג', ד' ו- ה'( ממשיכים לבחון את תוצאות
אסיפות מחזיקי אגרות החוב.

בכבוד רב,
קלדן חברה לנאמנות בע"מ

אשמח להערות והארות

המשך יום נעים,

R

[rema1]

שלום,

תגובה להצעה:
מחזיקי אג"ח אי.די.בי: מתנגדים לדחייה בתשלום 65 מיליון ש'

תמורת הדחייה התחייבה החברה כי 120 מיליון שקל מהשקעתו של אדוארדו אלשטיין בחברה האם גנדן יועברו לאי.די.בי

נמשכת חוסר הוודאות סביב עתידה של חברת אידיבי אחזקות: הבוקר התנגדו מחזיקי האג"ח את הצעת החברה לדחות תשלום של 65 מיליון שקל לבעלי אג"ח אידיבי . מחזיקי האג"ח היו אמורים לקבל כספם ב-24 בדצמבר 2012.

תמורת הדחייה היתה מוכנה אי.די.בי אחזקות, המנוהלת על ידי חיים גבריאלי, להתחייב כי אם המשקיע הארגנטינאי אדוארדו אלשטיין יממש את האופציה להזרים 75 מיליון דולר (300 מיליון שקל) לגנדן הולדינגס (החברה האם של אי.די.בי אחזקות) יועברו 120 מיליון שקל מסכום לאי.די.בי אחזקות.

אולם נציגות מחזיקי האג"ח של החברה הכוללת את פסגות, אקסלנס, הראל וקרנות גלעד הפעילה לחץ על החברה לשפר את ההצעה ודרשה כי היקף ההתחייבות יגדל ל-180-200 מיליון שקל, וכי הדחייה תינתן עד מארס ולא עד ינואר 2013 . עורכי הדין של הצדדים מקיימים עדיין דיונים קדחתניים במטרה לגבש את מתווה הסדר ביניים החדש. אם

הצדדים לא יגיעו לידי הבנות בזמן הקרוב, נאמני האג"ח של אי.די.בי אחזקות ייפנו לבית המשפט וידרשו צו מניעה לתשלום הקרוב למחזיקי אג"ח ד', בטענה ליצירת מצב של העדפת נושים, וכן יחלו בהליכי הקפאת הליכים.

המשך יום נעים,

איזה בלאגן

R

[rema1]

הסדר הביניים של אי.די.בי אחזקות יוצא לדרך: גנדן תזרים 180 מיליון שקל

עדכון: החברה תזרים את הכסף במקרה שאלשטיין אכן יממש את האופציה להשקיע בגנדן 75 מיליון דולר נוספים ■ בתמורה לדחיית החוב, תציג החברה עד סוף אפריל תוכנית להסדר פריסת תשלומים חדשה לכלל נושי החברה

ההסדר של חברתאידיבי יוצא לדרך: החברה הגיעה להסכמה עם נציגות מחזיקי איגרות החוב של החברה. על פי ההסכמה, התשלום יידחה עד סוף מארס. בתמורה, עד סוף מארס תזרים גנדן 120 מיליון שקל מתוך האופציה שניתנה למשקיע הארגטינאי אדוארדו אלשטיין להזרים 75 מיליון שקל לחברה. עד סוף מאי תזרים גנדן 60 מיליון שקל נוספים לקופת אי.די.בי אחזקות. הארכה והתשלום הנוסף ניתנו בעקבות הבטחת החברה כי עד סוף אפריל תציג תוכנית להסדר פריסת תשלומים חדשה לכלל נושי החברה.

בהצבעות שהסתיימו אתמול בערב הצביעו המחזיקים ברוב קולות נגד הצעת החברה הקודמת להזרמת 120 מיליון שקל מתוך האופציה, בתמורה לדחיית התשלום עד סוף מארס והחליטו כי הם פונים לבית משפט, אך בעקבות ההסכמות החדשות המחזיקים הגדולים גלעד ואקסלנס שינו את הצבעתם. מכיוון שלא פורסמו התוצאות, הנציגות תוכל להראות כי רוב המחזיקים תומכים בהצבעה

. בניגוד לעמדת אקסלנס וגלעד, בפסגות מתנגדים גם להצעה החדשה בטענה כי שום דבר לא השתנה ו"כולם משחקים בכסף שאין". אחד מחברי הנציגות הסביר כי ההצעה החדשה נועדה ליצור חממה, כך שהאופציה של אלשטיין תבשיל והוא יממש אותה, והחברה תוכל להציג הסדר רציני בעוד מספר חודשים.

בשעות האחרונות ישבו נציגי החברה שוני אלבק והמנכ"ל חיים גבריאל במשרדם של עורכי הדין מיטר וניהלו מו"מ עם עו"ד נועם שרון ועו"ד רלי לשם, במטרה למנוע מהמחזיקים לפנות בזמן הקרוב לבית המשפט.

למרות שתוצאות ההצבעה מאתמול טרם פורסמו, מסתמן כי המחזיקים הצביעו ברוב קולות על האפשרות להתחיל בהליכים משפטיים נגד החברה, ודחו את הצעת החברה כי במקרה בו המשקיע הארגנטינאי אדוארדו אלשטיין יממש את האופציה להזרים 75 מיליון דולר (300 מיליון שקל) לגנדן הולדינגס (החברה האם של אי.די.בי אחזקות), יועברו 120 מיליון שקל מהסכום לאי.די.בי אחזקות.

בשביל להעניק לצדדים זמן למשא ומתן לפנים משורת הדין, הודיעה היום נציגות אידיבי אחז אגח ד, שאמורה לקבל את תשלום של 65 מיליון שקל ב -24 בדצמבר 2012, כי היא דוחה ביום את מועד התשלום

. מקורב לנציגות הסביר כי "אי.די.בי מנסה לדחות את הקץ. כל הזמן מדברים על אופציה לתשלום כשכרגע נראה כי האופציה נמצאת בכלל מחוץ לכסף, שכן אלשטיין טרם הבהיר חד משמעית כי הוא יעביר את 75 מיליון הדולרים לחברת האם גנדן".

כמו כן, הרשות לניירות ערך פנתה היום לנציגות מחזיקי האג"ח של החברה, הכוללת נציגים של פסגות, אקסלנס, הראל וקרנות גלעד, ושאלה "למה התוצאות של ההצבעה טרם פורסמו לציבור המשקיעים". ההצבעה הסתיימה אתמול ומקורבים למחזיקים מסבירים כי ספירת הקולות כבר נגמרה.

בימים האחרונים הפעילה הנציגות לחץ על החברה לשפר את ההצעה ודרשה כי היקף ההתחייבות יגדל ל-200-180 מיליון שקל, וכי הדחייה תינתן עד ינואר ולא עד מארס 2013.

המשך ערב נעים

R