החברה בוחנת הנפקה פרטית של אגרות חוב למשקיעים מוסדיים. אגרות החוב האמורות תהיינה מובטחות במניות
חברת פרטנר תקשורת בע" מ ("פרטנר" ) ו/או מניות תפוז אנשים בע" מ (כפוף להשלמת עסקת העברת תחום
המפעילים הסלולאריים של החברה לתפוז אנשים בע"מ) ו/או מזומן . אגרות החוב תהיינה ניתנות להמרה למניות
פרטנר על ידי המשקיעים, כאשר בגין כל 50 ש"ח ערך נקוב ניתן לקבל מנית פרטנר אחת (ללא התאמת דיבידנד). כמו
כן , אגרות החוב תהיינה ניתנות להמרה לאגרות החוב (סדרה ו' ) של החברה, הרשומות למסחר בבורסה, בתנאים
שיקבעו . התנאים המסחריים האחרים של אגרות החוב צפויים להיות דומים לתנאי אגרות החוב (סדרה ו' ) של
החברה. בהתאם, הפיצה היום החברה למשקיעים פוטנציאליים את הנייר השיווקי המצ"ב ובו פרטים נוספים על
ההנפקה. היקף הסדרה המתוכנן הינו עד 500 מיליון ש"ח, כאשר הכוונה הינה לבצע גיוס זה בשלבים, לרבות בדרך
של הרחבת הסדרה החדשה ו/או הנפקות פרטיות בדרך של החלפת אגרות חוב קיימות סחירות של החברה לסדרה החדשה.
בכבוד רב,
סקיילקס קורפוריישן בע"מ
https://msh.ordernet.co.il/News.aspx?tar=2_184177
האם יש סיכוי לההנפקה הזאת ?
האגחים הארוכים יסכימו ?
שוק ההון ישתף פעולה ?
הגב עם ציטוט