ככל הנראה מחזיקי האגח הקצרות של אלביט מגלים נאיביות והחליטו לא להצטרף לנציגות משותפת , אלא ללכת בנפרד ולדרוש התשלום הקרוב.
שיהיה להם בהצלחה....
ככל הנראה מחזיקי האגח הקצרות של אלביט מגלים נאיביות והחליטו לא להצטרף לנציגות משותפת , אלא ללכת בנפרד ולדרוש התשלום הקרוב.
שיהיה להם בהצלחה....
אז מה נסגר בסופו של דבר יש רוב לעצירת התשלומים הקרובים ל א' וב' ?
http://www.themarker.com/markets/1.1921195
לדעתי מתרחש משהו חמור מאוד מתחת לפני השטח.
מחזיקי האגח שרכשו אותו בעסקאות עם אלביט, מצביעים נגד פעילות משפטית כעת.
האינטרס שלהם הוא שיהיה תשלום ריבית שיבטיח תשואה על ההשקעה שלהם - הם ממילא קיבלו את האגח אחרי שמימנו רק 50% ממחירו בשוק, כך שפשיטת רגל של אלביט נלקחה בחשבון על ידם והם ירוויחו גם אם זה יקרה - או שפשוט הם מחוייבים עפ"י חוזה להצביע עפ"י הנחיות אלביט - כאילו שאלביט מחזיקה את האגח.
אין ספק שהאינטרס שלהם שונה לחלוטין מכל מחזיק אחר - ולפיכך די ברור שיש לפסול את קולם כבעלי עניין מנוגד
החמור הוא שלדעת הנאמנים זה לא המצב - מחזיק אגח שמקושר עם חוזה לחברה ומחויב להחזיר את האגח לחברה עוד שנה לאחר קבלת פרעונות של קרן וריבית נחשב ע"י הנאמנים כבעל אינטרס זהה למחזיק שרכש בהנפקה - או שהם טיפשים או שהם לא נאמנים.
אני מתפלא שהטיעון הזה לא הועלה ע"י המוסדיים - הם ממשיכים לנמנם וכנראה עדיין לא בפוקוס על מה שהם עושים.
זיסר לא יוותר על אלביט כל כך מהר. הוא הרי שיעבד את הנכסים הפרטיים שלו לטובת ההלוואה בפועלים. אם מדללים אותו הוא עלול להשאר עם החוב וללא החברה... בכל מקרה של הסדר (אם בכלל יהיה...) זה חייב לכלול פתרון של ההלוואה מהפועלים.
עכשיו זה פורמלי - החברה עצמה מבקשת כי יוסכם על דחיה של תשלומי הקרן הקרובים והסיבות מגוונות -
- עיכוב צפוי בקבלת דוידנד מפלאזה לאור מכתבם של מחזיקי האגח של פלאזה
- מחיר נמוך של מניית שמונע את מכירת מניותיה "על פי המתוכנן"....
- התנגדות בעלי האגח הארוכות והאיום בהליכים משפטיים
לאור כל זאת ועל מנת לאפשר תהליך של הידברות מואצת שיאפשר לחברה לשרת את כלל חובותיה, תפנה החברה למחזיקי אגח א' ו- ב' על מנת להגיע להסכמה כי מועד תשלום הקרן ידחה.
בכוונת החברה לשלם הריבית - לדעתי גם זה העדפת נושים.
עכשיו, שיתחילו לדבר כיצד החברה תעמוד במכלול התחיבויותיה, יגלו כולם שזה פשוט בלתי אפשרי....
זיסר חייב לשלם את הריבית,זה בסיס ההסכמות שלו עם סיטי ודויטשה בנק (לפי הפירסומים) ובטח גם עם קרן יורק וכולי.
עכשיו הוא ידלל עצמו החוצה בתנאי שיסגרו לו בצורה כלשהי את החוב הפרטי לפועלים.
זה פשוט לא נכון. כל העיסקאות של רכישת אגח שמומנו ע"י צד ג' תפורות כך שהתשואה של הגורם המממן נוצרת מקבלת תשלומי קרן - הריבית זה כסף קטן.פורסם במקור על ידי shaisova
ובאשר לדילולו של זיסר "בתנאי" שיסגרו לו את החובות בפרטי - אף משקיע לא יכנס עכשיו לאלביט. זיסר בפרטי יצטרך להסתדר לבד. הבעלים של אלביט הם בעלי החוב.
החדשות הטובות היחידות הן למחזיקי האגח של פלאזה - לא ישולם דוידנד לאלביט
אתה מאמין ששועל קרבות וותיק כמו זיסר,ישאר בלי החברה ועם חוב של מיליארד שקל לפועלים ?
למה מה הוא בדיוק יעשה?!
יבקש לדחות את תשלום החוב במספר שנים אולי ? אם יש לו גוש חוסם בהצבעות הוא יוכל להעביר את זה ?
הגב עם ציטוט
