מנסה לעזור כמיטב הבנתי,
צהרים טובים לכולם -
יש 2 פרסומי מאיה בנידון:
1) הצעת זכויות שמוענקת מטבע הדברים לבעלי המניות הנוכחיים - הזכויות מציעות לכל בעל ח"י מניות בחברה לקבל מניה נוספת במחיר של ח"י שקלים. מחיר השוק של המניות נכון להיום 24 אוק 2012 שעה: 15:55 17.6 ש"ח כשמשך המסחר היום המניה קפצה אל מעבר לח"י שקלים ב- 3%. כך שמדובר בהטבה שכוללת מחיר שוק + 6 אופציות. 3 אופציות ניתנות למימוש עד 6 ביוני 2013 בח"י שקלים למניה ועוד 3 אופציות ניתנות למימוש בכ"ד שקלים עד 8 דצמבר 2013.
למעשה אם אני עושה את החישובים במהירות הכוונה להכניס כמעט במיידי כ- 46M ש"ח + 276M ש"ח עד סוף שנה הבאה.
הודעה קודמת מבקשת לקבל הלוואה מתאגיד זר KKR, לפעול לרכישת 17% ממניות כור מהצבור ולרכוש מIDB פתוח + דסק"ש ולמעשה להעביר תחת IDB אחזקות את כור שמחזיקה ב- CS ומניות של מכתשים אגן + מזומן.
על מנת לא "להדליק" את בעלי האג"ח של כור מוצא כי אגרות החוב ירכשו או יפרעו.
אפשרות נוספת שעומדת על הפרק היא אחוד בין דסק"ש וכור - מהלך שיהפוך את כור לחברה בבעלות מלאה של דסק"ש.
התהליך צפוי לרכוש את מניות IDB פתוח בכור - דבר שצפוי לייצר לה תזרים נוסף שיקל על האג"חים שלה.
מניות כור אם תרכשנה ע"י IDB אחזקות תשמשנה חלקן או חלק מהמניות שהיא מחזיקה בכור (CS או מכתשים) לטובת בטחונות ל- KKR.
לינקים להודעות הדבורה מאיה מצ"ב:
http://maya.tase.co.il/bursa/report....port_cd=770438
http://maya.tase.co.il/bursa/report....port_cd=770396
בברכה,
הגב עם ציטוט