הי Yoadw,

התפרסמו מסמכי עקרונות עבור ישאל וקמן ודי קל לנתח עבורם את שווי ההסדר (בצורה זריזה).


להערכתי, השווי הסחיר של החבילה, המוצע עבור ע.נ בודד של אגח ישאל הוא באזור 24-29 אג לע.נ.
עם זאת, ההסדר מציע הנפקה של אגרות חוב להמרה. ייתכן שהערכתי תשתנה (תיקח בחשבון את אלמנט ההמרה) כשאראה את הפרטים המדויקים.


להערכתי, השווי הסחיר של החבילה, המוצע עבור ע.נ בודד של אגח קמן הוא באזור 18-25 אג לע.נ.
עם זאת, ההסדר מציע הנפקה של אגרות חוב להמרה. ייתכן שהערכתי תשתנה (תיקח בחשבון את אלמנט ההמרה) כשאראה את הפרטים המדויקים.


באשר נפלנו, נפלנו ...
לא נראה לי שההצעה תתקבל (למרות שכנראה טוב בהרבה מפירוק בקמן - אינני בטוח לגבי ישאל).
בברכה,