הי udiwe,
טוב לשמוע ממך שוב ...
למעןהאמת, אין ממש חדש בדוחות (עיינתי ממש ברפרוף). כמעט הכל היה ידוע מראש. סקיילקס הרוויחה יותר מהצפוי בשירותים ומכשירים (צפינו 200 מליון - נדמה לי שראיתי כי מסתכם ל-260 מליון) וצופה "ירידה חדה ברווחיות" (אנו צפינו בסיס מתמשך של 60 מליון). סקיילקס הרוויחה (ללא ההפחתה ב-012) באזור ה-560 מליון (אם זכור לי נכון), כאשר צפויים החמרה (עקב התחרות) ושיפור (עקב הפיטורים המאסיביים) ולכן ההנחה הראשונית כנראה עדיין סבירה (400 מליון שח בשנה כמינימום).
אם תסתכל על הניתוח, הוא גוזר לסקיילקס שווי של כ-200 מליון (ולצורך חישוב החוב בסאני - שווי 0) ושוויפרטנר 4B (שווי שוק היום 4.5B). אם אסכם, בראייה שלי, אין דבר חדש בדוח ולא בהתפתחות התחרות (הצפוייה) ולכן הניתוח תקף.
אשמח לעוד דיעות ...
בברכה,
הגב עם ציטוט