הי order,

אלו חדשות טובות, אך לדעתי כמעט חסרות משמעות לאגחים ב,ג (אלא במובן של שווי נכסי מגבה). במובן של תזרים, התזרים מרוביג לנאנט כבר הוגדר למעשה (ונלקחה אל מולו הלוואה) כפי שנאמר:
ציטוט פורסם במקור על ידי pirate צפה בהודעה
החזר הלוואה/דיבידנד מרוביג (שנה הבאה): 41M ש"ח
הסבירות להחזר ההלוואה/דיבידנד היא ברמת סבירות גבוהה מאוד, שכן לצורך כך גוייס ברוביג חוב של 35M ש"ח (לפני מספר ימים) עם התנייה שבשנה הבאה ניתן להחזיר חוב בעלים של עד ... 46M ש"ח (כמה נוח). סביר שרוב ההתניות הנוספות יתקיימו ולכן החזר הכסף מרוביג כמעט ואינו תלוי בהצלחת הפעילות בפולין (כל זמן שהיא סבירה).
כלומר, אגח ב,ג תלויים בעיקר בפעילות בהונגרייה כפי שנאמר לא מזמן:
ציטוט פורסם במקור על ידי pirate צפה בהודעה
לגבי רוביג כבר פורסם (250 דירות - התייחסתי לכך). אך האמת היא, למרות שרוב המגיבים חושבים כי המפתח הוא פולין, לפי הניתוח שלי המפתח הוא הונגרייה (הסברתי באחד ה-post האחרונים מדוע).
עם זאת, אלו חדשות מעולות לאגח ד שרוביג ממשיכה בעסקיה ב-full steam ahead ולכן הבטוחות לאגח ד נראות יותר ויותר the real thing (מניות robyg, בכמות 125% על פארי ולכן כ-270% על החוב הסחיר). לאחר הפירסום התחלתי לקנות בכמויות גדולות למדי באגח ד (ומתכוון להגדיל שם משמעותית בעתיד הקרוב).

בזמנו כתבתי ל-mimi את הדברים הבאים (היא אמרה שהיא קונה נאנט ד):
ציטוט פורסם במקור על ידי pirate צפה בהודעה
את קונה ד??? - בהההההה, אם משהו אז ב או ג (לדעתי).
במחיר היום (ובמיוחד לאחר הפירסום), העברתי את העדפתי לנאנט אגח ד. למעשה כיום (גם עקב המחיר), אני מתחיל לכללול אותו יותר ויותר במתחם "אגחים סולידיים".


בברכה,