בקרוב הנפקת אגח סדרה ד' לפטרוכימיים

[arl]

ההודעה תצא בקרוב להלן הפרטים על האגח:

1) תשלומי קרן- 5 תשלומים: 4 תשלומים בשיעור 16.75% ותשלום נוסף 33%
2)הצמדה- מדד מחירים לצרכן
3)בטוחה- שיעבוד ראשון של מניות בז"ן בשיעור של 85% מהיקף הגיוס
4) מח"מ- 4.3 שנים.

זהו אגח מצויין הבטוחה היא מדהימה, גיוס האגח הוא רק 120 מילון ש"ח

בהצלחה לכולם- האדם הזקוף ARL.

[yuv]

הי arl איך לדעתך זה ישפיע על הסדרות הקימות

האם מניות בזן אינן משועבדות כבר לטובת אגח ב ?

חוצמזה תודה על המידע והפרשנות שאתה מפרס. גם המידע וגם הפרשנות מדויקים ומועילים

יובל

[arl]

שלום יובל
בד"כ מידע מסוג זה נותם דחיפה גם לסדרות האחרות של האגחים ויש בכוחו להניע מהלך של עליות בסדרות האחרות.
לגבי השאלה השנייה: מאחר ושליטת פטרוכימיים בבז"ן 15.76% הינה תחת הסכם אשר נחתם לא מזמן (קצת יותר מחודש) אין שעבוד של המניות באופן ישיר אך זכור כי שווויה של פטרוכימיים קפץ פלאים לאחר חתימת החוזה מה שגרם מיידית לזינוק של יותר מ 50% במנייה וזה תורם לשיפור האגחים (הון עצמי ותזרים מזומנים) מהסדרות האחרות.

מקווה שעזרתי, אם יש עוד שאלות או שמשהו לא ברור אז בכייף
בקרוב אפרסם סקירה על שוויה האמיתי של בז"ן ועל הדיסקאונט האדיר והפוטנציאל הגלום שיש במנייה אז תמשיך לעקוב.

האדם הזקוף - ARL

[roninow]

הי arl,
אתה מתגלה כנכס רציני, סחתיין עליך.
שאלה של מתחילים: כיצד מתרחש המסחר באגח ביום ההנפקה?

תודה,
רוני

[roninow]

פורסם היום שהחברה גייסה 96M ממוסדיים תמורת 9% בשנה

http://www.themarker.com/tmc/article.jh ... 91606_1259

למה שיגייסו בריבית יותר גבוהה מהציבור?

[arl]

שלום רוני

אכן כך נראה שהמוסדיים "השתלטו" על הגח אך בקרוב הוא יהיה חשוף גם למיבור אך בריביות נמוכות יותר מ 9% אך גבוהות יותר מהמקובל בשווק.
הסיבות לכך הם:
1) בטחונות האגח- שיעבוד של מניות בז"ן
2)השיפור שיש בחברת פטרוכימיים- השיפור הוא אדיר, יצא לי לדבר עם מישהו שנמצא במחלקת השיווק שלהם הוא אמר לי שיש להם הזמנות עד החצי הראשן של 2010, וגם אני ער להתאוששות המדהימה, אני רואה את כמות המכולות שמגיעות כל יום להעמסה פשוט עשרות כל יום של פולמרים שמיועדים לאירופה בעיקר לאיטלה.

מקווה שעזרתי אם יש עוד שאלות אז בכייף, שבת שלום האדם הזקוף -ARL.