בניגוד לאינטאואציה הראשונית של רובנו,
שילוב אחוז נמוך של מניות בתיק דווקא מוריד את הסיכון (התנודתיות) בתיק עקב המתאם הנמוך יותר בין אגח למניות.
לדעתי תיק חייב להכיל מניות וחייב להכיל אגח. היחס ביניהם (כמו גם סיכון האגח והמניות) כבר תלוי בהעדפות המשקיע.
בהצלחה.
הגב עם ציטוט