אלון בוקר טוב

מה דעתך על האג"ח של חברת רילון ?
האג"ח נסחר בתשואה גבוה והיום הוא צונח , למרות שכאשר אני מתנתח את הדוחות הכספיים של החברה ניתן לראות שלחברה הון עצמי של כמעט 50% על המאזן , היכן הכשל ??
תודה גיל