עידן21

עליות השערים בשוקי המניות בעולם ובשוק האג"ח המקומי פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות בחודש החולף. הנה תחזית הביצועים לחודש מרץ.


החוסכים בקופות הגמל יכולים להיות מרוצים. ברבעון האחרון הקופות הכלליות הגיעו לתשואה חיובית גבוהה של כ-4.7%, כאשר בחודש מרץ 2019 מדובר בתשואה משוקללת של כ-0.7%. טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע בין תשואה של 0.4% לבין תשואה של 0.9%.


עליות השערים בשוקי המניות בעולם פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות בחודש החולף כאשר מדד ה-S&P עלה ב-1.8%, מדד הנאסד"ק עלה ב-2.6% וה-DAX הגרמני עלה ב-0.1%. מגמה חיובית נצפתה גם בקרב איגרות החוב הממשלתיות בארץ שרשמו תשואה חיובית בשיעור של 0.9%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-1.3% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-0.7%. עליות שערים נצפו גם באג"ח הקונצרני המקומי.


מהערכות כלכלני מיטב דש עולה כי קופות הגמל המנייתיות השיגו בחודש מרץ תשואה של כ-0.3%, בטווח תשואה אפסית עד תשואה חיובית של 1%. מתחילת השנה מדובר בתשואה של כ-8.7% בטווח תשואות של 10%-7%.


בקרב קופות הגמל המדדיות הצפי הוא לתשואה של כ-0.6% בטווח תשואה של 0.4% עד 0.8% בחודש מרץ כאשר מתחילת השנה מדובר בתשואה של 2.6% בטווח תשואות של 2.8%-2.4%.


עוד עולה כי קופות הגמל השקליות צפויות להשיג תשואה של 0.6% בטווח תשואה של 0.3% עד 0.9%. מתחילת השנה, הערכות הן לתשואה של 2.1% לקופות השקליות כאשר טווח התשואות ינוע בין 2.4%-1.8%.

http://www.bizportal.co.il/pension/news/article/761544