ציטוט פורסם במקור על ידי yotavcos
הי

הרעיון של למגן את ההשקעה היא נכונה מאוד

שאלתי היא ,מה יחס ההגנה?

לדוגמא קניתי בנק הפועלים ב-100 שקל

בכמה לקנות את מדד השורט בנקים? מה גם שיש מדדים שנותנים משקל גבוה מאוד לפועלים -לאומי (פסגות) ופחות מ15 אחוז לשאר הבנקים, וזה יוצר עיוות.


תודה
תעודת סל קסם שורט בנקים (2350), לדוגמא, עוקבת אחרי מדד הבנקים (הרכבה זהה להרכב המדד).

אם תסתכל בפרטי התעודה כאן:
http://www.ksmc.co.il/Share.asp?ShareID=1098441
תראה סעיף שמציין את המינוף שלה (האפקטיבי – היא אינה מוגדרת כתעודה ממונפת) – פי 1.19.

ז"א שעל פי השיטה שתיארתי עליך לקנות את התעודה בסכום השווה ל- מינוף/(ההשקעה במניה).
אם קנית פועלים ב-100 ₪ עליך לקנות את תעודת הסל בסכום של 84 ₪ .