ציטוט פורסם במקור על ידי yotavcos
שלום לכולם

במהלך 2009 העברתי את תיק ההשקעות שלי לבית השקעות (בניהול עצמי).

רציתי לדעת אם מישהו יכול לעשות לי סדר בנוגע לקיזוז המס מרווחי הון של 2009 מול 2008

אני חושב שבבנק יש קיזוז אוטומטי , עכשיו מה קורה כאשר ההפסדים היו בבנק והרווחים בבית השקעות?
אם יש פה מישהו שמכיר את התהליך אני אשמח מאוד אם יסביר לי על הנושא!

תודה רבה מראש
אין משמעות גדולה לכך שעברת לבית השקעות.
עליך לרכז את כל טופסי 867 מכל חשבונותיך משנת 2008 (כרגע עוד אי אפשר לקבל את הטפסים של 2009 בדרך כלל שולחים בסביבות מרץ) ולשלוח דוח מלא למס הכנסה טופס 1309 כולל נספח ג' רווחי הון ואם יש לך בחול גם נספח ד'.
אין כל קשר בין השנים רכז לך כעת את המסמכים על 2008 שלח אותם למס הכנסה.
כאשר יגיעו הטפסים ל2009 שלח אותם למס הכנסה ובנספח ג תציין את הקיזוז ומס הכנסה יחזיר לך את כספך צמוד למדד + 4%.
כבר כתבתי בפורומים כאן כמה טיפים לקיזוזי מס.