בכדי להשוות את תשואת התיק בזמן כלשהו לעומת מדד כלשהו מה שצריך זה פשוט לערוך טבלה שמציינת בראשון לכל חודש את תשואת התיק + התשואה ממכירות העדכניין וכך תוכל להשוות איזו תקופה שתרצה לאיזה מדד שתרצה.
לא יודע איך מחשבות קרנות הנאמנות את התשואה אך כל עוד לא נכנס כסף מבחוץ (כסף שאינו מרווחים) חישוב זה יתן לך את תשואת התיק שלך (רווח חלקי סך כל התיק).