דורון,
הייתי יכול לתת לך עצות רבות כחול אשר על שפת הים לגבי איך להשקיע, כמה ולמה, אולם ככל שהסכום גדול יותר כך גם ההתיעצות צריכה להיות רצינית יותר ועם גורם מקצועי ביותר עד כמה שתוכל למצוא (ועדיף אפילו עם יותר מגורם מקצועי אחד).
כפי שאינך מבצע רכישה או מכירה של דירה ללא ליווי של עו"ד מטעמך, כך גם לגבי סכום כסף גדול, רצוי שתתיעץ עם גומים מוסמכים (קרי - מנהל תיקי השקעות בעל רשיון, רוא"ח, וגם לא הייתי שולל בנוסף להם גם יועץ השקעות בכיר בבנק).
לעניות דעתי, כדאי להתרחק מיועצים בסגנון:
"אל תדאג , השגתי ללקוחותי תשואות פנטסטיות" , או "אין בעיה להשיג 20% בשנה"
ומנגד, הייתי מחפש מקצוענים עם רקורד ארוך טווח, כמות לקוחות סבירה, בעלי אופי סולידי, ומלבד בדיקה בסיסית לגבי הרשאתם לייעץ הייתי גם מנסה לברר מעט יותר פרטי רקע על אותם יועצים שנבחרו.
בברכה
גיל
הגב עם ציטוט