לאחרונה ניתנה כאן התראה להפטר מאגחים אלו
האם הזרמת 800 מליון לבנקים לא מעידה על בוונת לבייב להמנע מפירוק ולכן יש לשקול קניה של האג"ח?
לאחרונה ניתנה כאן התראה להפטר מאגחים אלו
האם הזרמת 800 מליון לבנקים לא מעידה על בוונת לבייב להמנע מפירוק ולכן יש לשקול קניה של האג"ח?
שלום יעל,
כמובן שלבייב רוצה להימנע מפירוק,
ולבייב משלם לבנקים, אבל לא משלם למחזיקי אג"ח ט'...
ממליץ לך לקרוא את סקירתו של שחקן, האחרונה וזו שלפניה.
יום טוב.
בהתחשב שהוגשה ע'יאפריקה בקשה לאישור הסדר החוב בבית המשפט
כרגע מחזיקי אגח ט במיעוט ביחס לשאר מחזיקי האגחים,
האם יש בכוחם של מחזיקי אגח ט למנוע את קיום ההסדר?
מיכאל שלום,
ט' אינם חלק מההסדר, יש להם נציגות נפרדת ולא סיכמו איתם דבר.
אתמול התפרסם שנציגי ט' הגישו בקשה להוצאה לפועל אבל הם לא שילמו את האגרה (10 מיליון ש"ח).
חוזר על ההפניה לסקירתו של השחקן.
יום טוב.
לא מוותרים על הכסף: מחזיקי אג"ח ט' שלאפריקה פנו ללשכת ההוצאה לפועל
06:55 | 15.11.2009 מאת שרון שפורר
כנגדאפריקה צפוי להיפתח תיק הוצאה לפועל, והיא תקבל התרעה שלפיה עליה: אג"ח ט ,
>> מחזיקי אג"ח ט' לא מרימים ידיים: ביום חמישי האחרון הגישה נציגות מחזיקי האג"ח בקשה לביצוע שטר ללשכת ההוצאה לפועל. הבקשה הוגשה כדי לגבות את החוב שחייבתאפריקה ישראל (4.55% , 4600.0) למחזיקי אג"ח ט' בהיקף של 557 מיליון שקל. מדובר באחת הבקשות לביצוע שטר בהיקף הגדול ביותר שהוגשו בישראל.
סדרה ט' היא הסדרה הקצרה ביותר שלאפריקה. מועד פירעונה חלף בשבוע שעבר מבלי שאפריקה פרעה את החוב. אפריקה שילמה למחזיקי האג"ח שלה ריבית, אך לא שילמה את הקרן בהיקף של יותר מחצי מיליארד שקל. באותו היום התכנסו מחזיקי האג"ח מסדרה ט' והסמיכו את הנציגות, הכוללת את גלובל פייננס 8, ילין לפידות ומנורה מבטחים, וכן את עוה"ד של הנציגות, גיא גיסין, לנקוט כל פעולה משפטית.
כבר במועד כינוס האסיפה איימו מחזיקי אג"ח ט' כי ינקטו הליכים משפטיים הכוללים פנייה להוצאה לפועל והטלת עיקולים ותביעות אישיות כנגד בעל השליטהבאפריקה לב לבייב, הנהלת אפריקה והדירקטורים בחברה. בנציגות אמרו כי לא יהססו לנקוט נגד החברה הליכי גבייה סטנדרטיים, כפי שהיו ננקטים נגד כל חברה שאינה עומדת בהתחייבויותיה.
לפי שעה מימשו מחזיקי אג"ח ט' רק את איומם לפנות להוצאה לפועל. כעת צפוי להיפתח כנגדאפריקה תיק הוצאה לפועל, והיא תקבל התרעה שלפיה עליה לשלם למחזיקי האג"ח בתוך 21 יום. מחזיקי האג"ח טרם הגישו בקשה להטלת עיקולים על נכסי החברה או תביעות אישיות נגד ראשיה.
בעלי האג"ח מסדרה ט' רואים את עצמם כנבדלים מיתר סדרות בעלי האג"ח שלאפריקה, שנציגותם הגיעה להסדר עם הנהלת אפריקה. בנציגות בעלי האג"ח מסדרה זו מנמקים את נבדלותם משאר הסדרות במועד הפירעון של הסדרה. הבקשה לאישור ההסדר הוגשה לבית משפט, ושופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב ורדה אלשייך דרשה מנציגות מחזיקי האג"ח מסדרה זו לנמק בתוך חמישה ימים מדוע הם רואים את עצמם כנפרדים משאר מחזיקי האג"ח. על אף שנותרו להם עוד כיומיים, בכוונת נציגות מחזיקי האג"ח להגיש את תשובתם לאלשיך כבר היום.
עם המחזיקות הגדולות בסדרה ט' שלאפריקה נמנות חברת גלובל פייננס, המחזיקה ב-30% מהסדרה, מנורה (ביטוח וגמל) המחזיקה ב-9.4% ממנה, עתודות קרן פנסיה המחזיקה ב-9.4% והפניקס המחזיקה ב-8.7%. המחזיקים הגדולים בגלובל פייננס הם דש, פסגות וכלל ביטוח, המחזיקים כל אחד בקרוב ל-20% מגלובל.
letters@themarker.com
כדאי שתתעדכןפורסם במקור על ידי ram
לא הוגשה בקשה להוצאה לפועל ולא שולמה אגרה
קראו ההודעה במאיה ,
נציגי אג"ח ט' מתנגדים לכינוס אסיפה אחת לכל סדרות האג"ח.
לידיעתכם.
לדעתי הצנועה האגחים שלאפריקה אינם לבעלי לב חלש אבל קיים בהם סיכוי לרווח נוסף והם לא משהו שחייבים להפטר ממנו בהסטריה באופן מידי. יתכן שיהיו עוד מהמורות בדרך להסדר סופי. המהמורות עשויות להוריד את האגחים מתחת למחיר של 60 אגורות. יהיה גם קרב עם מחזיקי אגח ט שחייבים לקבל פיצוי על העוול שנעשה להם בהסדר. (למרות שמחזיקי אגח ט מגלים רפיסות מסוימת באופן מפתיע נכון לעכשיו, ויותר מלפעול משפטית דה פקטו פשוט מצווחים בתקשרות). ההסדר הנוכחי הוא רק גרסא ראשונה, חשבתי שהענין עם הבנקים יהיה יותר קשה ללבייב ויביא למהמורה גדולה ראשונה, אבל דומה שהוא צולח את הבנקים באופן מפתיע בקלות יחסית. בסופו של דבר אחרי שהמהמורות יסורו וכאשר תהיה פשרה כלשהי עם מחזיקי ט - מחיר האגח יכול לעלות גם ל75 אגורות.
ואז לדעתי כדאי יהיה להפטר מהאגחים מידית. בשער 75.
כי לא בטוח שאפריקה תצליח לעמוד בהסדר לאורך השנים. ושלבייב ירצה או יוכל להזרים את הכסף שהבטיח להזרים בהסדר.
אבל מי שצריך את הכסף בשנה הקרובה ויש לו לב חלש ולא יכול לשבת ברכבת הרים והוא נמצא ברווח נאה - אחד כזה - שימכור גם עכשיו בשער 65, אחרי הכל ההבדל אינו גדול, הסיכון כן..
לעניות דעתי, וגם לא ממש עקבתי אחרי ההודעה ההיסטרית לדעתי של שחקן, למכור בכל מחיר.
בסופו של דבר ההחלטה שתתקבל תהיה רציונלית, ואגח ט יקבלו פחות בפירוק מאשר בהסדר.
ואין להם שום דבר
מעבר לזה... מצביעה הערה של רם שהם אומנם הגישו בקשה להוצעה לפועל אבל לא שילמו את האגרה.
אדם נמדד בכיסו כוסו וכעסו,
ולפי הכיס של אג"ח ט הם מדברים גבוהה גבוהה, אבל שומרים את הפרוטה בכיס.
שוב רק ספקולציה שלי, והסכום בו אני מושקעבאפריקה הוא לא מהותי, את רוב הסידרה ממישתי ברווח גדול, ואם אני אפסיד את הכל אקבל 0 אגרות על האג"ח.
אני אצע ללא רווח וללא הפסד מההשקעהבאפריקה. ככה שמבחינה פסיכולוגית אני מרגיש בנוח עם זה.
מי חשב שהעניין סגור?
הקשיבו לשחקן!!!
כתבה טרייה מגלובס:
התפתחות דרמטית בהסדר של אפריקה: המוסדיים מתנגדים להסכמים של לבייב עם הבנקים
המוסדיים יכנסו ישיבה דחופה בצהריים כדי לשקול את המשך צעדיהם ■ מוסדי בכיר ל"גלובס": "כל ההגבלות שהטלנו על לבייב לא מקובלות עליהם. לא יהיה הסדר תחת הסעיפים האלה וזה שלבייב הלך וסגר עם הבנקים בלי להתייעץ איתנו - לא מקובל. אלה סעיפים שמרוקנים את ההסדר מתוכן"
18/11/2009, 09:35 עדי בן ישראל
(
4900
+1.64% )
בדרך לפיצוץ? נציגות מחזיקי האג"ח שלאפריקה ישראל, שהגיעה למתווה הסדר חוב עם אפריקה ישראל ב-30 באוקטובר, מכנסת היום בצהריים ישיבה דחופה וייתכן שתחליט להתנגד להסדר החוב באפריקה. זאת, בעקבות ההסכמים אליהם הגיע לב לבייב עם הבנקים באשר לחוב של חברת ממורנד הפרטית של לבייב, המחזיקה במניות אפריקה.
גורם בכיר בקרב המוסדיים אמר ל"גלובס", כי הבנקים הכתיבו ללבייב שינויים במתווה הסדר החוב שהושג עם המוסדיים, ולשינויים אלה מתנגדים המוסדיים. סלע המחלוקת הוא 4 סעיפים בהסכם אליו הגיע לבייב עם הבנקים אשר עומדים בסתירה למתווה ההסדר שהושג עם המוסדיים. כפי שדווח ב"גלובס" מוקדם יותר השבוע, לבייב הגיע להסכמים עם הבנקים, במסגרתו הוא יזרים 450-500 מיליון שקל לנושה הגדול ביותר שלו - בנקהפועלים - וכן יזרים סכום נוסף של כרבע מיליארד שקל לשאר הבנקים. לבייב התחייב גם לחזק את הביטחונות כנגד החובות שלו, ובתמורה זכה לפריסת החובות.
אך הבעיות התעוררו כאשר ההסכמים של לבייב עם הבנקים הגיעו לידי המוסדיים לאישורם, ואלה גילו התנגדות להסכמים אלה. בין היתר, בהסכם של לבייב עם הבנקים צוין כי ממורנד יכולה להפעיל את כוח שליטתה כך שלא יושלם הסדר האג"ח ובכלל זה לא יכונסו אסיפות בעלי המניות והאג"ח שלאפריקה לאישור ההסדר. כמו כן צוין, כי "הגבלות על מכירת מניות אפריקה המוחזקות על ידי ממורנד לא תחולנה ביחס למימוש השעבוד על מניות אלה במכירות כפויות שלהן לאחר מכירת המניות המוחזקות על ידי הבנקים".
"כל ההגבלות שהטלנו על לבייב לא מקובלות עליהם", אומר מוסדי בכיר ל"גלובס". "לא יהיה הסדר תחת הסעיפים האלה וזה שלבייב הלך וסגר עם הבנקים בלי להתייעץ איתנו - לא מקובל. אלה סעיפים שמרוקנים את ההסדר מתוכן".
ההסכם עם הבנקים מרוקן מתוכן גם את ההגבלות שהטילו המוסדיים עלאפריקה באשר לחלוקת הדיבידנד כנגד הזרמת הכספים של לבייב בעתיד, שכן הבנקים מעוניינים שהגבלות אלה לא יחולו עליהם, מה שלא מקובל על המוסדיים.
תמתין 24 שעות
הרשאות
הגב עם ציטוט