בנצ'מארק הוא מדד יחוס
הוא שימושי בתחומים רבים
בתחומי ההשקעות הכוונה היא למה משוים את התשואה
קרן נאמנות שמשקיעה במניות המעוף צריכה להשוות את ביצועיה לעומת תשואת המעוף
רק כך אפשר לדעת האם מנהל הקרן מוצלח
השקעות שונות הן בסיכונים שונים ואין דין השקעה באגרות מדינה כדין השקעה במניות
כמו שלא ניתן להשוות בין מלפפונים לעגבניות למרות ששניהם ירקות
כך מדדי יחוס שונים מאפשר לנו להשוות בין תשואות שונות למרות שהסיכון בהם שונה
מנהל קרן או אפילו אתה שהשקעת באג"ח ממשפחת תל בונד 20 והשגת תשואה עודפת של 30%
מול מדד התלבונד 20 הינכם משקיעים מוצלחים יותר ממנהל קרן שהשקיע במניות המעוף והשיג תשואה עודפת של 10% מול מדד המעוף
למרות העובדה שמבחינת תשואה אבסולוטית אותו משקיע/מנהל קרן השיג תשואה גבוהה יותר
הבנתי. תודה
הרשאות
הגב עם ציטוט