ציטוט פורסם במקור על ידי investorguy צפה בהודעה
אני מסכים שהמצב של החברה לא להיט והיא נאלצת לגייס בריביות גבוהות אבל קודם כל האג"ח נסחר ב-50, כך שגם בתספורת של 50% אתה מקבל את כספך .
העניין הוא שבגלל שכל מניות פרטנר משועבדות לסדרות הראשונות ולסדרה החדשה ולהלואות ויולה
במקרה של הסדר ישאר רק פירורים ל החלק שנפדה מחוב והפחית את השיעבוד
לכן האגחים הלא מבוטחים אין סיכוי שיראו יותר מ50% במקרה של הסדר ולדעתי הסיכוי להסדר כזה או אחר הוא די גבוה
ובשקלול של הגורמים הסיכון כאן גבוה מידי לדעתי