http://maya.tase.co.il/bursa/report....port_cd=819355 הנדון: החלטת דירקטוריון החברה הבת
משקיע לרכישת חלקה בהנפקת הזכויות
בהמשך לדוח המיידי של החברה מיום 22 במאי 2013 (אסמכתא: 2013-01-068548 ), מודיעה החברה כדלקמן:
החליט לבצע הנפקה בדרך של זכויות ("QLI") 1. דירקטוריון החברה הבתקווינקו להז'ר אינטרנשיונל בע"מ
יוצע לרכוש 80 מניות חדשות של QLI ("הנפקת הזכויות") לפיה לכל בעל מניות המחזיק ב 100- מניות של
.QLI בתמורה לסך של 0.012 אירו למניה לבעלי המניות של QLI
2. סך התמורה הכוללת הצפויה הינה כ- 5,861 אלפי אירו (כ 27.5- מיליון ש"ח), בהנחה של ניצול מלוא הזכויות.
הנפקת הזכויות, כפופה להתחיבות בכתב של החברה ושל החברה הבת שחר המילניום QLI 3. בהתאם להודעת
1991 ) בע"מ (חברה בת בבעלות מלאה) ("שחר המילניום"), כי בכוונתן להשתתף בהנפקת הזכויות לפחות )
כפי חלקן היחסי.
,QLI 4. חלקה של החברה, המחזיקה במישרין ובעקיפין (באמצעות חר המילניום) בכ- 67.05% מהון המניות של
בהנפקת הזכויות, אם וככל שתשתתף ובהנחה של ניצול מלוא זכויותיה, הינו כ- 3,930 אלף אירו (כ 18,790-
מיליון ש"ח).
שלעיל, אישר דירקטוריון החברה מתווה התקשרות עם צד שלישי QLI 5. לאחר קבלת החלטת דירקטוריון
("המשקיע"), לפיו תמכור החברה למשקיע את זכויותיה בהנפקת הזכויות או לחילופין המשקיע יממן את
שיוקצו עבורה במסגרת QLI חלקה של החברה בהנפקת הזכויות והחברה מצידה תמכור למשקיע את מניות
הנפקת הזכויות. על פי המתווה הנ"ל, לאחר השלמת הנפקת הזכויות, בהנחה של ניצול מלוא הזכויות,
צפויות להיות כדלקמן: QLI האחזקות בהון המניות של
המחזיק אחוזים לאחר ההנפקה
החברה 37.3%
יגאל מולי תיירות 9.3%
המשקיע 29.8%
הציבור 23.7%
6. על פי המתווה שאושר, התמורה הנוספת שתשולם לחברה בגין מכירת הזכוות להשתתף בהנפקת הזכויות,
בנוסף, המשקיע צפוי להעמיד חלק .QLI תשולם לחברה מדיבידנדים שיחולקו, ככל שיחולקו, על ידי
כבטוחה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה. QLI- ממניותיו ב
7. למועד זה לא נקבע לוח זמנים להשלמת הנפקת הזכויות.
8. החברה תפרסם דוח מיידי נוסף עם חתימת ההסכם הסופי עם המשקיע, ככל שיחתם.
בכבוד רב
(י.ז) קווינקו בע"מ
הגב עם ציטוט
