מה לגבי 100% מהחברה, ומחיקת כל החוב?
הבנקים יהיו אקסטטים לדעתי.
החברה החדשה תקבל דירוג אשראי מצויין וכו וכו.

אם דנקנר ירצה הוא יוכל לקנות את המניות אחרי שלקחו לו את החברה - אם הוא יציע יותר מהמחיר בשוק.

יש אפשרות להשיג תוצאה כזאת או שבעלי חוב יכולים רק לפרק את העסק ולא לקחת את המפתחות?
סה"כ אחזקות היא חברה שלא עושה כלום, עדיף להעיף את כל המנהלים בשכר גבוה שלא יגמרו את הנכסים.
אני בכלל לא מבין למה לקבל הסדר שדנקנר מציע, האיש ישר כמו ספירלה.
ציטוט פורסם במקור על ידי tby צפה בהודעה
דנקנר הניח את ההצעה האחרונה על השולחן. יותר מזה לדעתי הוא לא יכול / רוצה.

סה"כ הוסיף עוד 50 מליון להזרמה עוד ולתשלום היום, עוד 5% מהבעלות על פיתוח (סה"כ 15%) אך מצד שני סדרת האג"ח החדשה שתונפק למחזיקי האג"ח תפחת מ-1.4 מיליארד שקל ל-1.25 מיליארד שקל, והריבית תעלה מ-4% ריאלי לרמה של 4.5%

כלומר השיפור לא ממש מהותי .

עכשיו הנציגות צריכה להחליט כמה סיכון היא מוכנה לשאת -

להסכים להצעת דנקנר - לקבל כסף ומניות היום , בתמורה לתספורת ולקוות ששארית החוב תשולם - דנקנר יתמודד עם נושי פיתוח -ויתכן ויפסיד אז מפסידים הכל
לא להסכים ולנסות להגיע להסכם עם נושי פיתוח - שיודעים את התמורה שהציע דנקנר ויציעו פחות, רק יטענו שזה "כסף בטוח"

פרקטית - הייתי הולך שוב למומ עם נושי פיתוח - אך לא רק עם הנציגות אלא מנסה לשוחח עם כולם - האינטרסים של המוסדיים בארץ שונים משל יורק בגלל החזקות צולבות - תוציא את יורק מהתמונה ויתכן וניתן להגיע להסכמה סבירה .

הדילמה לא פשוטה.