רמון, מחזיקי מניות אידיבי אחזקות יישארו עם 6.75% ממניות פיתוח ובלי החוב (כמובן בהנחה שיצביעו בעד נוחי)
אם נוחי יזרים רק 150M לפיתוח, היא תהיה שווה כ1250M והחלק של בעלי המניות הקיימים הוא כ85M
ואם כלל לא תימכר יוזרם 650M לפיתוח, ובוא נהיה אופטימיים והיא תיסחר לפי ההזרמה ב1750M אז חלק אחזקות הוא 120M,
זאת אומרת השווי הנקי של בעלי המניות הקיימים ינוע בין 85M ל120M היום המניה נסחרת לפי שווי 300M,
לכן המניות שוות משהו, אבל לא במחיר של היום.
לטיבי, אתה נשמע לי ממש מאוכזב מההצעות, אבל בתור מחזיק פיתוח זה היה מובן שתרצה את הכסף בפיתוח.
תסלח שאני חולק עליך, אבל בתור מחזיק נקי של אחזקות, ההצעות של נוחי הם מעולות
לקבל 64 אגורות במזומן או לקחת קצת מניות 27% ושווי החבילה ינוע בין 62 ל74 אגורות,
אגב, במקרה הגרוע מבחינתנו, אם כלל לא תימכר בסופו של דבר נקבל 55% מפיתוח וגם 450M במזומן, ואז שווי החבילה ינוע בין 60 ל75 אגורות, אני הולך להצביע על ההצעה של נוחי שתיתן לנו את רוב הכסף וגם חלק ממניות פיתוח,
זאת הצעה ווין ווין בשבילנו, ואני מקווה שרוב מחזיקי האג''ח יצביעו כמוני.
בתור אחד עם ממוצע קנייה והרבה של 20 אג' בד' אני לא אהיה חזיר ואסתפק במה שיש...
נוחי קלע למי שחשובים לובאמת, ואלה מחזיקי אג''ח אחזקות, הנושים של פיתוח וג'רמי יצטרכו לשבת בשקט ולחכות בסבלנות לקבל את הפארי...
הגב עם ציטוט