tby ,
לאחר שקראתי את תשובותך התפרסם כי אלשטיין מוביל הסכם השקעה עם נושי אחזקות .... מה שמביא אותי לשאול שוב
האם הסכם השקעה כזה או עם משקיע אחר בכל זאת יותר ערך ממניות איי די בי אחזקות ? ובלשון אחרת :
מהו ההבדל העיקרי בין "חלוקת דיבידינד בעין לנושים" (שאז שווי המניה הולך ל 0 ) כפי שהסברת ובין משקיע חיצוני (BGI/אלשטיין/משה זוכמיר ) שאז נותר למניות אחזקות שווי ?
תודה על התייחסותך
האמת שבהתחלה לפני שקראתי את מתווה ההצעה הייתי קצת נגד הצעת אלשטיין
לדעתי דווקא טוב לאשר את מתווה אלשטיין היום, ההצעה היא הצעה מחייבת יועבר כסף לנאמנות,
אמנם השווי הינו נמוך מעט מאשר השווי שדובר הערכות שווי אחרות ובהצעות שונות ( שווי של 822 מ' )
אבל השווי הזה יהווה סף מינימום , ולפי ההסכם אם יגישו לנציגות הנושים הצעות לפי שווי הגדול מ888 מ' ש"ח הם יבחנו את ההצעות
יוצא מינימום תקבול למחזיק האג"ח 822 ( שווי פיתוח) + 170 ( מזומנים בקופה ) + זכות תביעות ( לפי ההערכות 200 מ' )
החזר של כ-50% מהפארי
הרשאות
הגב עם ציטוט