אידיבי פיתוח - אגחים / הורדת דרוג

[newbie]

400 מיליון ש"ח + 225 מיליון עתידי(נתעלם לרגע מההיוון ומהסיכון) + 15% מניות אחזקות ששוות 82 מיליון ש"ח נגיע ל 707 מיליון ש"ח
על חוב של 1.75 מיליארד. זה אפילו לא קרוב ל-50 אחוז מהכסף

או שאני מפספס פה משהו או שמבצעים קירקוף על גביי המשקיעים בחסות הנאמנות?

[kelazar]

מי שמחזיק זה אחלה, אך לדעתי במחירים של היום לא כדאי לקנות. לדעתי האג"חים אמנם שווים בפירוק את המחיר הנוכחי, אבל בהתחשב בעובדה שהמפקח על הביטוח לא אישר את המכירה לכור, וכל מכירה לחברה חיצונית תהיה ככל הנראה בלחץ ולכן ללא פרמיית שליטה וכד' החברה בדרך הבטוחה להערת עסק חי. כשתגיע הערת עסק חי המחיר לדעתי יהיה אטרקטיבי מאוד.

[tby]

נוכל לחשב אם הוא שווה כלכלית.

שווה כלכלית למי? לנושי פיתוח? לנושי אחזקות?

אם ישלמו לי לבנות הסדר, אשמח לשהשקיע בזה זמן, אבל עכשיו , מה התועלת שתצמח מזה?

[kelazar]

מה גם שכעת מסתבר שיש ערבויות אישיות לשותפים בגנדן וגם לדנקנר בטומהוק...

http://www.calcalist.co.il/markets/a...600503,00.html

http://www.themarker.com/markets/1.2000214