שלום לכולם,
כאשר מודדים ריווח או תשואה חודשית נהוג למדוד מכמות הביטחונות.
5% ריווח פירושו שאם ניצלת 100K ביטחונות אתה רוצה להרוויח 5K. אם 100K הינם כל התיק שלך -
אתה מסכן כל חודש את כל כספך על מנת להרוויח 5% !
אין דרך נעימה לומר זאת.
נניח שחודש אחד לא הלך טוב והפסדת 30% - כמה חודשים תצטרך של 5% על מנת להחזיר את ההפסד ?
אתה צריך עכשיו להרוויח 40% על התיק החדש על מנת לחזור לקרן - כלומר כשישה שבעה חודשים רצופים בהם לא הפסדת והרווחת 5% כל חודש !!!!! וכל זה על מנת לחזור למצב של לפני 7 חודשים.
מסקנה:
1) שוקת של 5% לחודש יש לה תוחלת שלילית ביותר. חודש אחד גרוע וחזרת שנה אחורה
2) אסור לנצל סכום גבוה לביטחונות - כל אחד ושיקוליו הוא. אני אישית לא עובר את 20% מהתיק לביטחונות
3) האיסטרטגיות באתר שואפות ל 25%. קח 10% מהתיק שלך - בצע איסטרטגיה של 25% - מגדיל את התיק ב 2.5% כל חודש עם סיכון של מקסימום 10%.
הסיכון קטן יותר כי יש לך צוות מומחים שידאג שגם אם תפסיד לא תפסיד 100% מהביטחונות !
4) בכל איסטרטגיה קבע לא רק נקודת ריווח בה אתה יוצא אלא: מה מקסימום ההפסד ? באיזה תרחיש ? מה אני עושה כשמתקרבים לתרחיש הזה ?
5) בכל איסטרטגיה מסתתרת הנחת עבודה כלשהי: גבולות פקיעה, דשדוש, עליות , ירידות - אם הנחת העבודה מתנפצת מול המציאות (הנחת ירידות חזקות והשוק מתחיל לעלות) - סגור את האיסטרטגיה ובנה חדשה לפי ההנחות החדשות בשוק. אל תנסה לאלץ את השוק ללכת בכיוון שלך - השוק ממושמע רק לשמעון
זהו בשלב זה
בהצלחה..
הגב עם ציטוט