התיעצות דחופה ביותר.

[sahkanit1]

שלום לשחקן המעו"ף

התבקשתי ע"י קרובת משפחה מבוגרת אשר ניתן לאפיינה כמשקיעה סולידית, להרכיב תיק השקעות בסכום כולל של כ 700.000 שח'.
בניתי תיק המורכב הקרנות נאמנות, מניות, אגח"ים קונצרניים וממשלתיים, ותעודות סל.
משקיעה זאת אינה מעוניינת בתנודות תכופות של קנייה/ מכירה.
מפאת דחיפות וחשיבות הנושא, אודה לך על תשובתך המקצועית והמנומקת בהקדם האפשרי.

[elron]

המלצתי :
20% קסם תל אביב 25
15% אגרות חוב ממשלתיות צמודות
15% אגרות חוב קוצרניות מדורגות A ומעלה
20% חלוקה שווה במניות פרטנר, בזק, וסלקום
30% חלוקה שווה במניות הבאות בוול סטריט - C , BAC , LVS , USO , IYR

[sahkanit1]

לELRON

ראשית - תודה על התגובה המהירה.
מעריכה זאת מאד.
כאמור - המשקיעה הינה סולידית ואיננה מעוניינת במרכיבי תיק אלא מני"ע הישראליים.
ובאשר לחלוקה לאחוזים - האם תוכל להיות ספציפי יותר לגבי כל ענף שהצעת?

בתודה
יעל

[alex0505]

הייתי מציע לבדוק ולהשקיע במניות הבאות :
1.אלביט מערכות
2.בזק
3.דלק קבוצה
4.טבע
5.פרטנר

מניות דפנסיביות שמחלקות דיבידנד ומצויינות לטווח ארוך.
בהצלחה.

[yurka10]

המלצתי :
20% קסם תל אביב 25
15% אגרות חוב ממשלתיות צמודות
15% אגרות חוב קוצרניות מדורגות A ומעלה
20% חלוקה שווה במניות פרטנר, בזק, וסלקום
30% חלוקה שווה במניות הבאות בוול סטריט - C , BAC , LVS , USO , IYR

זה תיק בכלל לא סולידי.הפך הוא .יש לו גם בעיה נוספת שכולו מכוון למגזר אחת.
וגם דעה פרטית שלי - לא לגעת בת.סל של קסם.

[yurka10]

שלום לשחקן המעו"ף

התבקשתי ע"י קרובת משפחה מבוגרת אשר ניתן לאפיינה כמשקיעה סולידית, להרכיב תיק השקעות בסכום כולל של כ 700.000 שח'.
בניתי תיק המורכב הקרנות נאמנות, מניות, אגח"ים קונצרניים וממשלתיים, ותעודות סל.
משקיעה זאת אינה מעוניינת בתנודות תכופות של קנייה/ מכירה.
מפאת דחיפות וחשיבות הנושא, אודה לך על תשובתך המקצועית והמנומקת בהקדם האפשרי.

אם תיק מאוד סולידי אז ניתן להפנות את חלק גדול ממנו לאגחים קונצרנים של לאומי/שטראוס או אחרים שעל בסיס ריבית מקמ פלוס. חלק מנייתי ניתן ךמלות באמצעות קניות של כמה תעודות סל ולא קרנות דווקא.

[ram]

ליעל, יש חשיבות לטווח ההשקעה, האם יש אפשרות לצרוך את הכסף או חלקו בדרך והאם יש צורך לקבל הכנסה שוטפת (הכנסה חודשית) וכמה. או שכל הכסף פנוי לטווח ארוך.
למשל: אם קונים גילון (שנותן ריבית כל 3 חודשים)וצריכים "קופון" כל חודש אז קונים שלושה סוגים שונים וכך יש "קופון" בכל חודש.
אדגיש שבקניית אג"ח סולידי התשואה מובטחת בזמן הפרעון אך אם צריך למשוך בדרך יש כמובן אפשרות להפסדי הון.
בהצלחה.

[Ronle]

המלצתי :
20% קסם תל אביב 25
15% אגרות חוב ממשלתיות צמודות
15% אגרות חוב קוצרניות מדורגות A ומעלה
20% חלוקה שווה במניות פרטנר, בזק, וסלקום
30% חלוקה שווה במניות הבאות בוול סטריט - C , BAC , LVS , USO , IYR

לא סולידי במיוחד 30% במניות בחול.
סיטי (C) אמנם בעלת פוטנציאל מאוד גבוה אבל מאוד מסוכנת.
USO כבר הייתי הולך על הגז מאוד נמוך וניתן לראות שהיום הגיע לתמיכה ועולה UNG
LVS עוקב אחריה הרבה זמן וזו אופציה מעניינת.

[NEO]

הכל פרטני ויחסי אך לפי הגדרות הצרכים שלך אני מציע להזהר בתיק הלא כל כך סולידי לטעמי
אני מציע 20 % מניות מעוף 25 ללא השקעה נוספת של 20% במניות בזק סלקום אוראנג . לחילופין לא להשקיע בקסם 25 ולהשקיע רק 25 % בחלוקה שווה במניות סלקום אוראנג טבע.
אני הייתי נמנע מהשקעות בבזק בשלב זה.
כמו כן הייתי נמנע בסגנון השקעה כזה מהשקעות השוק האמריקאי .
במילים פשוטות 20% אפיק מנייתי בתיק סולידי בתקופה של היום זה מספיק .
תגדילי את ההשקעה באפיקים הסולידים .
אחלה יום

[tzah68]

רון היתי יורד מפרטנר בתקופה הקרובה יש בעל בית חדש וצריך לראות לאן הוא ימשוך את החברה פרטנר היא חברה טובה אבל כרגע יש סימני שאלה רבים