אלביט הדמיה - תמונת מצב

[tby]

מחזיקי אגח ב' הגישו את הבקשה לפרוק.

לבית המשפט אין הרבה ברירות כאן - הוא יתן ערכה קצרה לאלביט להגיב וימנה מפרק זמני

יש מחשבה באלביט שכאילו בית המשפט ימנע מפעולה -

שמעון יצחקי (שיץ), יו"ר אלביט הדמיה אמר בתגובה, כי "מדובר בסדרה המהווה בקושי אחוז אחד מחוב בעוד רוב המשקיעים מעדיפים להגיע להסדר. כבר הרבה זמן אנו מנסים להגיע עם הסדרה הזו להבנות לטובת כולם. אנחנו מצרים על הניסיון שלהם להכניס מקלות בגלגלים, וסומכים על בית המשפט".

אך מבחינת החוק, אינני חושב שיש הרבה ברירות - החברה חדלת פרעון והמשך התנהלותה תחת ההנהלה הקיימת תלויה רק בהסכמת כל נושיה. ברגע שמחזיקי אגח ב' לא מוכנים לתת למצב (הלא כל כך הגיוני) להימשך - אין מנוס מלמנות מפרק זמני ולנהל המגעים להסדר בחסות בית המשפט.

כיצד החברה עדיין נסחרת בשווי שוק של 200 מליון ש"ח זה נפלא מבינתי.

[tby]

מה שלא ברור מהמתווה, לפחות לי, זה כמה מניות חדשות מנפיקים - האם 94% או 85% .

[tby]

לדעתו, ניתן להגיע להחזר של 81%, לא כולל סכומים שעשויים להתקבל מנושא תביעת הדירקטורים.

הוא לא ביצע הערכות שווי אמיתיות משל עצמו אבל עושה רושם שמרבית מהנחותיו, בהתבסס על הנתונים הגלויים, הן סבירות

הוא לא ביצע אומדן לקאסה רדיו ברומניה - הרבה מאוד עשרות מליונים הולכים להימחק שם - ברגע שתהיה בפלאזה הנהלה "ללא מורא" מזיסר המחיקה תגיע.

אני יותר מאמין לחברת הדרוג שהגיע למסקנה דומה לשלי - תספורת של 30%-50% -קרוב יותר לגבוה.

חבל שאין להשיג עוד מניות של החברה למכירה בשורט כי בעצם המומחה אומר שהחברה תהיה שווה במקרה הכי טוב החברה תהיה שווה 340 מליון יורו , אך המחזיקים הקיימים יחזיקו 5% בלבד - שווי של 80 מליון ש"ח - כלומר המניה צריכה לרדת ב 50%