x




מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 75

נושא: אידיבי פיתוח - עסקה עם KKR

Hybrid View

  1. #1
    בוקר ל- tby, ליאור וכל מאן-דבעי.

    משהו לא מסתדר לי בכל האכימיה הזו:

    הנכס - אופציה שייך לכור, כור מוחזקת ע"י דסק"ש (70%), פיתוח (13%), 17% חופשיים - באם KKR הולכים לתת לאחזקות הלוואה של 200M$ איך יתנו זאת כנגד רכוש של כור שנמצאת בעיקרה תחת דסק"ש?

    גם כשכור תהפוך לחברה בבעלות בעלי עניין - למה שהם יסכימו או יותר נכון הנושים שלהם קרי אג"ח דסק"ש ואג"ח פתוח לשעבד את הנכס של הבת והנכדה לטובת האמא והסבתא?

    האלכימיה הזו פשוט לא מסתדרת, OK, התקבלו 200M$, אחזקות תקנה את אחזקות הצבור בכור בפרמיה, כור תשלם ממקורותיה למי שרוצה את האג"ח כבר כיום, התשואה של האג"ח תרד. איך בדיוק KKR תקבל את הזכות לאופציה במבנה הקיים?

    אם KKR לא מנצלת את הידע שיש לה לגבי הצפוי בגזרת IDB זה פשוט לא מסתדר לי. אם KKR יודעת שבאמצעות הלוואה דולרית של 8-10% בחלק מהכסף יעשה רכש של אג"ח קצר על מנת להקל על תשלומי 2013-2014 למה שלא תקנה או קנתה אג"ח IDB קצר?

    האם קבלת אופציות בחינם למניות IDB הוא מספיק בשביל כזה סכון?

    בקצור, יצאה הדלפה לעיתונות הכלכלית, לא יצאה שום הדעת מאיה, ביום ראשון זכויות - לי זה נראה כמו הדלפה שנועדה לעצור את המפולת בגזרת IDB משבוע שעבר לקראת הזכויות של יום ראשון.

  2. #2
    אתה ודאי מתכוון לעצירת המפולת באחזקות ולא באי די בי פתוח וביתר הקבוצה (שהרי שם אין סיבה למפולת ...),הלא כך?

  3. #3

    הסוף.

    כשיו"ר חברה נחשד בפלילים ומפקיד דרכון במשטרה - אף גוף בעולם לא ילווה אגורה לחברה.

    על כן לא מפתיע ש- KKR הפסיקה המו"מ

    עסקה כבר לא תהיה.

    אני מופתע שהשוק לא הגיב ביתר עוצמה לידיעה, יתכן שיש מחזיקים שעדיין לא הפנימו את המשמעויות ההרסניות לגני אחזקות

  4. #4
    שלום לכלם,

    יש אנשים שרואים קדימה ויש שמשקעים/סוחרים בלי לבדוק
    כאשר רק התשואה לנגד עיניהם.

    הגם שכל הנושא הוא בסיוג לכאורה, הרי כבר זמן כל ההתנהלות של
    מר
    נ. דנקנר גובלת בהליכה על הקצה, ודריכה על כל המשקיעים ....

    האיש מצפצף ורק רוצה עוד ועוד אין גבול לרציה. מה זה? בשביל זה הולכים
    למקובל - זלזול טוטאלי בכל מה שנקרא אמונה תסלחו לי. ורק על כך הייתי מענישה אותו.

    החזירות הקפיטליסטית ....הובילה אותו לאן שהגיע ועדיין לא קולט וממשיך .....בעיני כל
    ההתנהלות מהתחלה לא נראת לי כלל ולכן הדרתי רגלי.
    המלצות צריך לבדוק ולא לקבל כל דבר כתורה מסיני.

    אגחים הם מסוכנים ומי שלא מבין - שלא יהיה שם .......תספורת נגיד שזה הרע במיעוטו אבל יש סכנה באג"חים "זבל" שילכו לפירוק ואז המשקיעים יראו - כלום......

    לפחות יש מי שתצא מרווחת - השופטת וורדה אלשייך היחידה בתחום ......

    ושוב זהירות נדרשת.

    יום נעים,
    שבוע פקיעה נוח לאופציונרים

    R
    נערך לאחרונה על ידי rema1, 27.11.2012 בשעה 22:11

  5. #5
    שאלה למבינים:
    במיקרה שנוחי יוצא מהמשחק ובעלי האגח משתלטים על אידיבי פתוח,
    מהי ההערכה לגבי גובה התיספורת?

  6. #6
    אני לא צופה שתהיה כאן תספורת במובן הרגיל אלא מהלך יותר מורכב שיאפשר המתנה להשבחת נכסי אידיבי פיתוח ולא מכירה בלחץ.

    בפועל יש בקופה כ - 160 מש"ח, על חובות של כ - 1400 מש"ח

    תשלומים למיניהם ישרפו 10 מש"ח בשקט - 150 מש"ח על 1400 - 10 אג + מה שיתקבל ממימוש פיתוח - שזה כל מספר מ - 0 - אם בעלי האגח בפיתוח יחליטו שהם "הולכים עד הסוף" ולוקחים בעלות על החברה ועד עד כיסוי מלא של החוב - זה תלוי בתזמון, מצב השוק, רגולציה - אך אין ספק - השלם שווה פחות מחלקיו.

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות