אני כמובן איני מסכים עם חברי,


1. אני מניח שהדיבידנד יחולק. עם זאת, כיוון שהרווח הולך לרדת, הוא יחולק בסוף השנה בהתאם לתוצאות.
2. אני עדיין מעריך שפרטנר במצב יציב תרוויח 400M ש"ח בשנה ואז הניתוח הבא (עבור סקיילקס ז):
http://www.s-maof.com/Forum/threads/...9C%D7%A7%D7%A1
עדיין תקף.
3. ה-margin מהניתוח קטן הרבה יותר ולכן הסיכון הרבה יותר גבוה.
4. נראה שהאופצייה של מכירת פרטנר היא כבר לא רלוונטית (עוד הגדלת סיכון).


לגבי סקיילקס ב - בעייתי הרבה יותר. יש סיכוי לא קטן שהאגח ייכנס להסדר לפני התשלום הבא ואין בבטחונות לעזור בכלום. אם סקיילקס, נראה לי ש-ז עדיף.

בברכה,