אני לא מעדיף אחד על פני השני אני מחזיק בשניהם
הערכת השווי שלבזן לפני 6 חודשים היתה 2.4 מליארד דולר , עכשיו זה 1.7 מליארד דולר - התנודיות באומדן נובעת בעיקר ממרווחי זיקוק
אני מעריך שאנו בדרך ליציאה מהמשבר - בארה"ב יש סימנים ברורים של התאוששות - וזה יביא עליה בביקושים לתזקיקים ופלסטיקה - במקרה זהבזן שווה הרבה יותר מ - 2.4 מליארד
- האומדנים מהוונים עפ"י 11.5% ריבית - אך בפועל מכפיל הרווח יהיה משמעותית יותר גבוה בהתאוששות הכלכלה / בורסה.
בנוסף חברת הבת - כרמל אוליפיניים תהיה מועמדת להנפקה כאשר המחזור העיסקי יהיה בשיא וזה יישיא ערך נוסף לבעלי המניות שלבזן
בפטרוכימים אגח ו' יש אפשרות לרווח של 100% כרווח הון עד 2018 + 22 אג כריבית - כלומר 122 אג על 50 השקעה
עד 2018 להערכתיבזן תעלה יותר מ - 122% וחוץ מזה תשלם דוידנדים - עפ"י דוחות פטרוכימיים הצפי הוא 200 משח ב 2014 - חלק פטרוכימיים בדוידנד - כלל הדוידנד - 650 משח - תשואת דוידנד על בסיס המחיר היום - 13%.
אינני יודע לתפוס מניות בתחתית, אךבזן זה נייר העל מאפיינים המתאימים להשקעה ארוכת טווח ובמחיר מתאים .
הגב עם ציטוט